Космическое агентство Великобритании работает над тем, чтобы его инвестиции в космос приносили пользу Великобритании. Метрика Северной звезды измеряет общую стоимость инвестиций и доходов, которые Агентство помогает космическому сектору Великобритании собрать.

Оценка воздействия на

Метрика Полярной звезды: инвестиционные результаты от финансирования Космического агентства Великобритании

Космическое агентство Великобритании работает над тем, чтобы его инвестиции в космос приносили пользу Великобритании. Метрика Северной звезды измеряет общую стоимость инвестиций и доходов, которые Агентство помогает космическому сектору Великобритании собрать.

От:: Космическое агентство Великобритании
Опубликовано: 3 мая 2024 г.

Документы

Метрика Полярной звезды: инвестиционные результаты от финансирования Космического агентства Великобритании – HTML

HTML

Метрика Полярной звезды: инвестиционные результаты от финансирования Космического агентства Великобритании — PDF

PDF , 1,89 МБ , 35 страниц.

Этот файл может не подойти пользователям вспомогательных технологий.

Запросите доступный формат.

Подробности

В отчете приводятся доказательства того, что Космическое агентство Великобритании оказывает значительное влияние с точки зрения стоимости инвестиций и доходов, которые оно приносит в этот сектор.

Оценка как национальных программ, так и инвестиций, осуществляемых через Европейское космическое агентство, выявила явные доказательства связи между финансированием Агентства и новыми инвестициями и доходами в космическом секторе Великобритании, хотя многие программы находятся на ранних стадиях реализации, и степень воздействия все еще остается неясной. развивается.

Опубликовано 3 мая 2024 г.

Оценка воздействия на

Метрика Полярной звезды: инвестиционные результаты от финансирования Космического агентства Великобритании – HTML

Опубликовано 3 мая 2024 г.

О нас

знать. /nəʊ/v. ясно и уверенно
понимать

Know.space [1] — специализированная консалтинговая компания по космической экономике и стратегии, базирующаяся в Лондоне и Эдинбурге. Нас мотивирует единственная миссия: быть источником авторитетных экономических знаний для космического сектора.

Для получения дополнительной информации свяжитесь по электронной почте hello@know.space .

Благодарности

Мы благодарны всем, кто сотрудничал с нами в ходе этого исследования, а также за то, что нашли время поддержать исследование интервью и ответами по электронной почте. Мы хотели бы особенно поблагодарить Аарона Винника, Изабеллу Сьюэлл и Ребекку Ведж-Робертс из Космического агентства Великобритании за их вклад и советы в ходе проекта.

Ответственность за содержание данного отчета лежит на Know.space.

Управляющее резюме

О метрике Полярной звезды и этом исследовании

Космическое агентство Великобритании работает над тем, чтобы его инвестиции в космос приносили реальную пользу Великобритании и ее народу. На фоне ограниченности финансов и роста стоимости жизни крайне важно показать, что каждый фунт государственного финансирования не только представляет собой соотношение цены и качества, но и является катализатором максимально широкого инвестирования. Это обоснование лежит в основе основного показателя успеха Агентства: показателя «Полярная звезда».

Показатель направлен на измерение инвестиций и доходов, которые Агентство катализирует в космическом секторе Великобритании, но не предназначен для отражения других важных выгод, получаемых от деятельности Агентства, таких как ведущие новаторские научные открытия. Хотя это основной показатель, это не единственный показатель успеха. Метрика «Северная звезда» фокусируется на воздействии за счет привлечения новых частных и внутренних инвестиций и доходов.

Know.space было поручено оказать Агентству поддержку в сопоставлении, сборе и представлении данных North Star Metric. В рамки этого исследования вошли все соответствующие национальные программы и отдельные программы Европейского космического агентства (ЕКА), а для сбора данных о воздействии Метрики использовалось сочетание первичных и вторичных исследований. Это предварительное исследование представляет собой первую комплексную попытку измерить результаты North Star Metric во всем Агентстве.

Предостережения включают в себя проблемы атрибуции, охвата, агрегирования, зависимости от данных, сообщаемых самими пользователями, и их масштабов, а результаты, которые мы видим сегодня, часто являются результатами деятельности, предпринятой много лет назад. Это означает, что сложно оценить совокупные годовые показатели инвестиций в North Star Metric, особенно с учетом относительно ранней стадии сбора данных, поскольку отчетность по Metric была введена только в качестве требования грантового финансирования в августе 2022 года (а затем была развернута в рамках нового финансирования). звонки). Тем не менее, мы находим свидетельства того, что Космическое агентство Великобритании оказывает значительное влияние с точки зрения стоимости инвестиций и доходов, которые оно приносит в этот сектор.

Общие инвестиционные тенденции

Различные программы по-разному влияют на результаты инвестиций, и именно сочетание программ и мероприятий влияет на результаты инвестиций в масштабах всего сектора. Секторальные тенденции не являются убедительными доказательствами ответственности Агентства за финансирование, но обеспечивают важный контекст.

В последние годы наблюдался значительный рост частных инвестиций в космический сектор Великобритании. Например, за период с 2012 по 2022 год в космический сектор Великобритании было инвестировано 11,7 млрд фунтов стерлингов, причем 83% из них было осуществлено с 2019 года. За десятилетие до 2020/21 года доходы (оборот) сектора также выросли на 58%. в реальном выражении.

Мы также исследовали около 300 компаний, получивших финансирование Космического агентства Великобритании или ЕКА за последние 5 лет, и обнаружили, что эти получатели финансирования в совокупности обеспечили инвестиции в размере 357 миллионов фунтов стерлингов в рамках 42 сделок (исключая две «мега-сделки» на сумму 7,2 фунта стерлингов). миллиардов). Хотя это не определяет причинно-следственную связь (и мы включаем это в качестве контекстуального доказательства, а не в качестве прямого показателя эффективности по показателю Полярной звезды), это свидетельствует о том, что компании, финансируемые Космическим агентством Великобритании, продолжают обеспечивать значительные частные инвестиции после поддержки Агентства.

Фактические данные на уровне программы

Учитывая введение в августе 2022 года требований к отчетности по метрическим показателям, Агентство находится на относительно ранних этапах стандартизированного сбора доказательств. Признавая это, в дополнение к нисходящим подходам была проведена оценка фактических данных на уровне программ и проектов с учетом соответствующих национальных программ Великобритании и отдельных программ ЕКА.

Во всех программах мы обнаружили явные доказательства связи между финансированием Агентства и новыми инвестициями и/или доходами. Например, в ESA Boost! Программа финансирования в размере 18 миллионов фунтов стерлингов через ESA помогла разблокировать 12 миллионов фунтов стерлингов в виде дополнительного финансирования и почти 78 миллионов фунтов стерлингов в виде частных инвестиций в Великобритании.

Совокупные результаты

Хотя при агрегировании данных по различным программам действуют предостережения, на сегодняшний день 982 миллиона фунтов стерлингов из финансирования Космического агентства Великобритании принесли 533 миллиона фунтов стерлингов в виде соответствующего финансирования, 51 миллион фунтов стерлингов доходов, 286 миллионов фунтов стерлингов в виде частных инвестиций и 32 миллиона фунтов стерлингов в виде внутренних инвестиций. а также 380 новых рабочих мест. Мы ожидаем, что эти итоги значительно занижают общие результаты показателей, учитывая, что требования к отчетности были введены сравнительно недавно, часто в новых вызовах, которые находятся на ранних стадиях реализации. Таким образом, это представляет собой частичную и развивающуюся картину воздействия.

Различные программы по-разному способствуют достижению этих наблюдаемых результатов: (например, совокупные показатели соответствующего финансирования в подавляющем большинстве определяются данными ARTES/BASS, в то время как воздействие частных инвестиций определяется более равномерным образом, что свидетельствует о частных инвестициях на сумму более 20 миллионов фунтов стерлингов). происходит в результате финансирования Агентства в пяти различных программных областях. Совокупные результаты, как и результаты на уровне программы, часто отражают степень доступности данных в конкретной области и не должны интерпретироваться как мера эффективности программы по сравнению с показателем.

Существует множество реальных примеров значительных инвестиций, ставших прямым результатом финансирования Агентства, однако многие программы также находятся на ранних стадиях реализации, и история их воздействия все еще продолжается.

Прогнозные данные следует использовать с осторожностью, и они не включены в наши основные оценки, хотя, если они будут включены (до 2027/28 года), то ожидаемые доходы в результате финансирования Агентства вырастут до 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, частные инвестиции — до 733 миллионов фунтов стерлингов, а рабочие места — до 733 миллионов фунтов стерлингов. их число превысит 1100, а к 2030 году и в последующий период ожидается гораздо большее воздействие.

Дальнейшие действия и рекомендации

Процессы мониторинга и оценки (МиО) были и внедряются для учета воздействия Метрики North Star на все программы Агентства, что со временем укрепит доказательства, в том числе о воздействиях, выходящих за рамки Метрики. Это исследование представляет собой отправную точку, предназначенную для анализа фактических данных и платформы для дальнейшего развития. Наши рекомендации заключаются в том, что Агентству следует:

продолжать совершенствовать сбор метрических данных посредством мониторинга и оценки на уровне программы, в том числе для оценки связи сообщаемых воздействий с деятельностью Агентства и лучшего понимания движущих факторов, лежащих в основе наблюдаемых результатов
сочетайте подходы «снизу вверх» и «сверху вниз», чтобы получить более глубокое понимание, отслеживать отраслевые тенденции и создавать базу данных соответствующих инвестиционных событий, используя платформы бизнес-информации, дополненные знаниями команды программы
использовать регулярное взаимодействие с ключевыми организациями космического сектора Великобритании для изучения и сбора данных о результатах North Star Metric, которые могут не относиться к отдельному проекту или направлению деятельности.
продолжить совместную работу с ESA, чтобы гарантировать, что результаты по доходам, инвестициям и влиянию на рабочие места будут отражены в исследованиях социально-экономического воздействия, где это возможно, с разделением воздействия на уровне государств-членов.
улучшить согласованность сбора данных по всем программным областям и разработать централизованную доказательную базу Агентства, обеспечивая внедрение общих стандартов в соответствии с передовой практикой. Отчетность по метрическим результатам.

1. Введение

1.1 О метрике Полярной звезды

Показатель North Star Metric («Метрика») предназначен для измерения инвестиций и доходов, которые Космическое агентство Великобритании («Агентство») катализировало в космическом секторе Великобритании. Это основной показатель успеха Агентства. В своем Корпоративном плане (2022–2025 годы) Агентство публично взяло на себя обязательство привлекать частные инвестиции, реализовывать миссии и возможности, а также отстаивать космос, при этом Метрика была отмечена как жизненно важная для оценки успеха Агентства в выполнении этих обещаний.

Этот показатель, контролируемый Исполнительным комитетом Космического агентства Великобритании, является частью более широкой деятельности Агентства по мониторингу и оценке, которая позволяет им оценивать прогресс, сохранять подотчетность и активно корректировать свои программы и подходы посредством принятия решений на основе фактических данных. С августа 2022 года отчетность о прогрессе по показателю является условием соглашений о грантовом финансировании. Финансируемые организации обязаны предоставить данные по следующим основным элементам Метрики:

Таблица 1. Ключевые элементы показателя «Полярная звезда»

Срок	Определение
Финансирование Космического агентства Великобритании	Общее финансирование, полученное или выделенное от Космического агентства Великобритании или от Европейского космического агентства в результате финансирования Великобританией для данного проекта.
Финансирование матча	Соответствующие взносы, предоставляемые организацией либо в качестве условия соглашения о финансировании, либо в качестве дополнительного вклада (общая экономическая стоимость за вычетом финансирования Космического агентства Великобритании).
Частные инвестиции [2]	Деньги, вложенные компаниями, частными лицами или финансовыми организациями через следующие средства: акционерный капитал, грант, приз, долг или альтернативные источники финансирования, за исключением финансирования, предоставленного Космическим агентством Великобритании напрямую или через Европейское космическое агентство. Источник инвестиций может быть как иностранным, так и внутренним.
Внутренние инвестиции	Инвестиции внутри компании или от материнской компании в ее дочернюю компанию для покрытия НИОКР, капитальных затрат и других некапитальных затрат, таких как разработка интеллектуальной собственности (не включая каких-либо дополнительных финансовых взносов).
Доход	Дополнительный доход, полученный от создания товаров и услуг в результате указанного гранта или контракта. В более долгосрочной перспективе это может также включать доходы от роялти и лицензий.

Источник: Космическое агентство Великобритании.

Хотя это и не является частью показателя North Star Metric, оценки создания рабочих мест собираются вместе с результатами показателя North Star Metric и поэтому включаются в нашу отчетность. Под созданием рабочих мест мы подразумеваем должности, эквивалентные полной занятости (ЭПЗ), созданные непосредственно в результате финансирования. Мы не включаем в наши итоговые показатели сохраненные рабочие места или косвенное создание рабочих мест через цепочку поставок.

Дополнительную информацию о Метрике и рекомендации для финансируемых организаций о том, какую информацию следует и не следует сообщать, можно найти в онлайн-руководстве для конкретных программ, например, для открытого конкурса Национальной программы космических инноваций в 2023 году. Целью Метрики является сбор информации о результатах. этого не произошло бы в отсутствие финансирования Космического агентства Великобритании и которые можно отнести на счет данного гранта или контракта. Организации, получающие финансирование через несколько грантов, обязаны предоставлять данные Метрики отдельно по каждому гранту.

1.2 Об этом исследовании

Know.space было поручено поддержать Космическое агентство Великобритании в сопоставлении, сборе и представлении данных North Star Metric. Это предварительное исследование, призванное лучше понять качество данных по различным программам, а также потенциальную возможность составления отчета об успехе в отношении показателя по всему Агентству. Действительно, это первая комплексная попытка измерить результаты North Star Metric во всем Агентстве. Таким образом, основной целью отчета является обсуждение качества данных и предоставление рекомендаций по сбору данных и составлению отчетов в будущем.

В этом отчете излагаются наши результаты проекта, который осуществлялся с июня 2023 года по март 2024 года. В нем обсуждается роль финансирования Агентства в достижении результатов показателей и представлены доказательства на уровне программы (при этом данные проекта обычно агрегируются для обеспечения конфиденциальности). и на уровне всего Агентства. Помимо этого отчета, мы предоставили Агентству подтверждающие данные по Показатель, собранные в ходе этого проекта, для будущего использования. В объем исследования вошли все соответствующие национальные программы и отдельные программы Европейского космического агентства (ЕКА).

1.3 Методология

В нашей методологии использовалось сочетание первичных исследований, в которых мы взаимодействовали с программными группами Космического агентства Великобритании и получателями финансирования для сбора данных и доказательств, и кабинетных (вторичных) исследований, в ходе которых данные оценивались и (где это возможно) заполнялись пробелы с использованием других источников. например, опубликованные оценочные исследования. Такой многогранный подход позволил обеспечить значительно больший охват, чем это было бы возможно при использовании подхода «один размер подходит всем».

Помимо анализа данных Космического агентства Великобритании и грантов ЕКА, мы провели анализ с использованием Crunchbase, платформы, которая предоставляет подробную информацию о стартапах, частных и публичных компаниях, включая данные о раундах финансирования, слияниях и поглощениях. Этот инструмент использовался для понимания результатов инвестиций для компаний, которые ранее получали финансирование Агентства, и мы не пытались связать результаты непосредственно с финансированием Агентства, используя этот подход. Эти результаты предоставляют дополнительные контекстуальные доказательства результатов Метрики, но не вносят прямого вклада в представленные совокупные показатели Метрики Полярной звезды.

Принимая во внимание необходимость избежать неоправданного бремени для получателей финансирования, в некоторых областях было решено, что анализ должен концентрироваться на кабинетных исследованиях с использованием только существующих фактических данных. В других случаях мы стремились напрямую взаимодействовать с получателями финансирования посредством запросов на получение данных по электронной почте и проведения интервью, чтобы более глубоко понять результаты финансирования их проектов. Подход был адаптирован и согласован с каждой командой программы. Всего мы связались с 87 получателями финансирования, при этом доля откликнувшихся составила 48%. Последствия ограничений данных обсуждаются, где это уместно, в разделах программы ниже.

Поскольку целью было понять силу доказательной базы в различных программных областях и между ними, исследование было гибким в отношении периода времени, в течение которого оценивались соответствующие результаты, обычно стремясь отразить результаты проектов, финансируемых за последние 3–5 лет. Мы также проанализировали некоторые ретроспективные данные предыдущего финансирования Агентства, где оно существовало, и, насколько это возможно, отделили «фактические» данные от «прогнозируемых», чтобы гарантировать, что отчетность основана на истинных результатах.

Таблица 2: Подход к сбору данных

Первичное исследование		Кабинетные исследования
Интервью с программными командами Космического агентства Великобритании		Сбор внутренних данных программными группами Космического агентства Великобритании
Интервью с (отобранными) финансируемыми проектными командами		Анализ существующих исследований МиО
Запросы на получение данных по электронной почте и электронные письма о последующих интервью		Базы данных (грантовое финансирование, геовозврат ЕКА, Crunchbase)

Хотя учет результатов кабинетных исследований зачастую был непростым делом, учитывая различия в определениях, масштабах, методологиях и сроках, существующие источники фактических данных, которые предоставили полезную информацию, включали такие исследования, как:

Доходы и выгоды от инвестиций в общественные пространства, 2021 г. (know.space, 2022 г.)
Оценка воздействия британских инвестиций в ЕКА (Technopolis et al, 2022)
Оценка Центра приборов наблюдения Земли (WECD, 2022 г.)

Затем синтезированные данные оценивались на предмет качества и ограничений с постоянной проверкой правильности цифр, стараясь избежать дублирования, например, когда одна и та же инвестиционная сделка могла быть идентифицирована как посредством первичного, так и вторичного исследования.

Хотя возможности использования расширенного статистического анализа были ограничены из-за проблем с качеством данных и охватом, мы проанализировали влияние North Star Metric на уровне портфеля и программы, сочетая количественные данные с качественной информацией. Некоторые данные представляли собой прогноз, а не «фактические» данные, о которых мы сообщаем отдельно, применяя 25% поправку на оптимизм [3]. Мы также разработали три тематических исследования, чтобы выделить ключевые темы и проиллюстрировать пути воздействия финансирования и деятельности Космического агентства Великобритании. Все исходные данные имеют гарантию качества. Ограничения и предостережения к доказательствам, представленным в этом отчете, изложены ниже.

1.4 Предостережения

Объем

Результаты, которые мы видим сегодня, часто являются результатом деятельности и инвестиций многолетней давности. Поэтому при рассмотрении результатов конкретных проектов только для текущих программ любые соответствующие результаты North Star Metric, которые относятся к проектам в рамках программ Космического агентства Великобритании, которые больше не существуют (например, Программа международного партнерства, Национальная программа космических технологий или «Космос для умных людей»). Государственная программа) не будут захвачены. Аналогичным образом, во многих случаях программы Агентства являются относительно новыми (например, Международный двусторонний фонд, Фонд космических кластеров и инфраструктуры и Национальная программа космических инноваций), и, хотя текущие мероприятия по мониторингу и оценке должны привести к получению надежных фактических данных в будущем, существуют В настоящее время это лишь ограниченные данные о результатах в стиле North Star Metric.

Атрибуция

Результаты с точки зрения доходов, рабочих мест и инвестиций на организационном уровне часто являются результатом множества различных вкладов, одним из которых может быть финансирование проектов Космического агентства Великобритании. Существует риск того, что результаты могут быть переоценены или недооценены, учитывая сложные пути воздействия. Респондентам было предложено предоставить результаты, относящиеся только к конкретному проекту, финансируемому Космическим агентством Великобритании, хотя их часто по своей сути трудно выявить и выделить. Космическое агентство Великобритании разработало руководство для получателей финансирования, чтобы лучше понять, что следует включать (а что не следует), например, онлайн-руководство для конкурса Национальной программы космических инноваций 2022 года. В некоторых случаях с финансируемыми организациями проводились интервью, чтобы раскрыть сложные истории атрибуции. Кроме того, наша инвестиционная база данных Crunchbase предлагает другую точку зрения для просмотра результатов показателей, где мы не пытаемся узко определить атрибуцию.

Покрытие

Поскольку отчетность North Star Metric стала обязательной только с августа 2022 года (и даже тогда не во всех программных областях, поскольку ее актуальность варьируется), во многих программных областях существуют ограниченные данные о влиянии Metric. Поэтому трудно представить окончательную картину успеха в отношении этого показателя в масштабах всего Агентства, поскольку данные часто отражают масштабы сбора данных по программным областям. Таким образом, представленные здесь результаты часто демонстрируют доказательства и примеры связи между вкладами Космического агентства Великобритании и результатами показателей, но не направлены на целостное измерение успеха Агентства. Мы не можем знать, в какой степени более полный охват улучшит результаты, хотя, учитывая существенные пробелы в охвате, мы ожидаем, что текущие итоговые показатели будут значительно недооценивать общие результаты North Star Metric. Поэтому изложенные здесь выводы рекомендуется воспринимать как отправную точку для дальнейшего развития.

Агрегация

Анализ включал агрегирование данных, собранных программными группами Агентства, где интерпретация запроса на отчетность по показателям могла отличаться от случая к случаю. Он объединяет данные, поступающие из разных источников с разными методологиями, определениями и сроками. Например, мы включаем данные исследований по оценке отбора, которые проводились до введения показателя. Хотя мы стараемся включать только актуальные и надежные доказательства, эти исследования проводились с использованием разных подходов.

Самоотчетность

Отчетность по показателям основана на самостоятельной отчетности, которая может нести в себе риски предвзятости, неправильной интерпретации вопросов, выборочной отчетности и/или неполной осведомленности о результатах. Хотя мы пытались проверить информацию, используя информацию, находящуюся в открытом доступе, где это возможно, анализ неизбежно предполагает некоторое «принятие как данность» сообщаемых значений. Смещение оптимизма также применимо к прогнозным данным (мы обсуждаем это более подробно в разделе 3.1).

2. Общие инвестиционные тенденции в космическом секторе Великобритании

Корпоративный план Космического агентства Великобритании на 2022–2025 годы определяет, как программы агентства помогают достичь амбиций, изложенных в Национальной космической стратегии . Три элемента ценностного предложения Космического агентства Великобритании определяют, как агентство стремится (1) стимулировать инвестиции, (2) реализовывать миссии и возможности и (3) отстаивать космос. Показатель Полярной звезды, связанный в первую очередь с первым из этих элементов, заявлен как наиболее важная мера, которую руководство Агентства будет использовать, чтобы гарантировать, что оно останется на правильном пути, путем максимизации общего объема инвестиций в британский космический сектор.

Агентские программы охватывают широкий спектр деятельности. В 2022-23 финансовом году 79% финансирования было выделено через программы ЕКА, из них 20% — на национальные программы (Национальная программа космических инноваций, Запуск, Национальный центр космических операций, Фонд инфраструктуры космических кластеров и другие дискреционные программы в рамках национальная программа) [4]. Различные программы по-разному влияют на инвестиции и экономический рост. Некоторые из них сосредоточены на разработке технологий (например, Центр приборов для наблюдения за Землей или Программа общей поддержки технологий ЕКА), в то время как другие, например, ориентированные на навыки и вдохновение, сосредоточены на развитии сквозных возможностей и построении на будущее. .

Например, программы, ориентированные на низкие уровни технологической готовности (TRL) (например, Программа внедрения технологий), могут быть дальше от коммерческих результатов, чем программы, ориентированные на более высокие уровни TRL (например, демонстрационная деятельность на орбите). Хотя в конкретной программной области может быть меньше прямых результатов, связанных с показателями, о которых следует сообщать, это не означает, что роль этой программы в поддержке роста и инвестиций космического сектора Великобритании менее важна. Другие программные области могут иметь менее прямую коммерческую направленность, но все же могут способствовать развитию способностей и навыков, которые могут принести инвестиции и доходы в будущем. В конечном итоге именно сочетание этих различных мероприятий и программ влияет на результаты инвестиций в масштабах всего сектора.

В последующих разделах мы обсудим, какую роль различные программы играют в достижении результатов по показателю «Полярная звезда». Мы настоятельно предостерегаем от любого прямого сравнения программ или интерпретации того, что более крупные зафиксированные результаты являются показателем «лучших» показателей по сравнению с Метрикой, учитывая различия в направленности между программами. Более того, хотя этот показатель представляет собой основной показатель успеха Агентства, он, конечно, не единственный ключевой показатель эффективности. Экологические выгоды, получаемые за счет спутниковых услуг, улучшение реагирования на стихийные бедствия и расширение границ человеческих знаний посредством космических научных миссий — все это цели, изложенные в Национальной космической стратегии, хотя и выходят за рамки прямой сферы действия Метрики.

Анализ в разделе 3 фокусируется на результатах конкретного проекта, при этом могут упускаться результаты более широкой картины, которые могут не быть результатом отдельного проекта. Дополнительную информацию можно получить, рассмотрев общие тенденции частных инвестиций в этом секторе. Наблюдаемые тенденции не обязательно являются результатом финансирования Космического агентства Великобритании, хотя и дают возможность учитывать эти тенденции. На рисунках 1 и 2 представлены результаты исследования «Размер и состояние космической отрасли Великобритании в 2022 году», посвященного инвестиционным тенденциям Великобритании [5]. Хотя годовые изменения могут быть нестабильными, в последние годы наблюдался существенный рост инвестиций (например, за анализируемый здесь 11-летний период 83% инвестиций пришлось на 2019–2022 годы, хотя и с более поздним падением). Хотя на эти результаты неизбежно будут сильно влиять другие факторы, такие как более широкий макроэкономический и политический ландшафт Великобритании и мира, они являются важными контекстуальными индикаторами для понимания влияния Агентства на инвестиции.

Рисунок 1. Общий объем инвестиций (все сделки), 2012–2022 гг. (цены 2023 г., млн фунтов стерлингов)

Венчурный капитал

Приобретения

Долговое и долевое финансирование

Корпоративные туры

Частный акционерный капитал

Все остальные виды инвестиций

2012 год

2013

2014 год

2015 год

416

418

2016 год

888

939

2017 год

105

148

2018 год

125

180

2019 год

1086

1337

2,441

2020 год

165

4000

4189

2021 год

1343

101

1444

2022 год

146

474

635

Источник: анализ Know.space данных Crunchbase, представленных в отчете «Размер и состояние космической индустрии Великобритании в 2022 году» (опубликован в марте 2023 г.), подготовленном Know.space для Космического агентства Великобритании.

Рисунок 2. Общий объем инвестиций (сделки <100 млн фунтов стерлингов), 2012–2022 гг. (цены 2023 г., млн фунтов стерлингов)

Венчурный капитал

Приобретения

Долговое и долевое финансирование

Корпоративные туры

Частный акционерный капитал

Все остальные виды инвестиций

2012 год

2013

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

105

148

2018 год

124

180

2019 год

111

2020 год

165

189

2021 год

175

2022 год

154

185

Источник: как указано выше.

Аналогичный анализ можно провести и для других составляющих элементов показателя, таких как доходы сектора (оборот), как показано на рисунке 3 ниже. Например, предполагаемый оборот космического сектора (в ценах 2020/21 года) вырос с 11,1 млрд фунтов стерлингов в 2010/11 году до 17,5 млрд фунтов стерлингов в 2020/21 году. В реальном выражении это эквивалентно увеличению на 58% за десятилетие.

Если использовать аналогичный подход к воздействию на рабочие места, показанный на рисунке 4, то занятость в секторе выросла с 28 900 в 2010/11 году до 48 800 в 2020/21 году, что эквивалентно увеличению на 69% за десятилетие. Опять же, это не означает, что это связано исключительно с деятельностью Космического агентства Великобритании, но дает контекст и более широкую призму, через которую можно рассматривать последствия. Хотя создание рабочих мест и занятость не отражаются напрямую в показателях «Полярная звезда», они предоставляют полезную дополнительную информацию о воздействии.

Рисунок 3. Доходы космического сектора Великобритании (цены 2020/21 г.)

Цены на 2020/21 год (млн фунтов стерлингов)

2000/01

5,081

2001/02

5,576

2002/03

5,959

2003/04

6,525

2004/05

6753

2005/06

7,170

2006/07

7,794

2007/08

8,776

2008/09

9,461

2009/10

10 401

2010/11

11 079

2011/12

12 817

2012/13

13 345

2013/14

14 694

2014/15

14 927

2015/16

15 233

2016/17

15 922

2017/18

15 956

2018/19

16 883

2019/20

16 632

2020/21

17 475

2021/22

17 000

Источник: Know.space (2023), «Размер и состояние космической отрасли Великобритании», отчет Космического агентства Великобритании. Цифры на 2021/22 год являются приблизительными.

Рисунок 4. Занятость в космическом секторе Великобритании

Сотрудники

1999/00

14 651

2000/01

15 256

2001/02

15 466

2002/03

15 575

2003/04

15 397

2004/05

16 241

2005/06

17 206

2006/07

18 873

2007/08

22,789

2008/09

24 887

2009/10

28 995

2010/11

28 942

2011/12

32 024

2012/13

33 882

2013/14

37 391

2014/15

38 522

2015/16

41 690

2016/17

41 929

2017/18

44 052

2018/19

44 040

2019/20

46 995

2020/21

48 772

2021/22

49 100

Источник: как указано выше.

Успех Агентства в сравнении с «Полярной звездой» следует оценивать, рассматривая эти более широкие отраслевые тенденции, а также анализируя данные по конкретным программам, которые мы представляем ниже.

3. Данные и фактические данные по результатам измерения North Star Metric

В этом разделе мы представляем данные и доказательства, собранные по результатам измерения North Star Metric. По сравнению с обсуждением, представленным в предыдущем разделе, это представляет собой более «восходящий» подход к анализу результатов для финансируемых организаций с точки зрения инвестиций и доходов, а также создания рабочих мест. Как правило, информация собирается в каждом конкретном случае от получателей финансирования с изучением значимых для инвестиций результатов, полученных в результате финансирования их проектов. Мы предоставляем наилучшие оценки результатов Метрики на основе имеющихся данных, однако отметим, что эти оценки, вероятно, занижены, поскольку они основаны только на выборке данных о результатах.

Признавая, что между национальными программами и программами ЕКА обычно существуют тесные связи, мы представляем их отдельно. Национальные программы охватывают следующее:

Программа запуска
инновационное финансирование Национальной программы космических инноваций (NSIP) и Программы внедрения технологий (ETP)
международное финансирование, в основном Международный двусторонний фонд (IBF)
Финансирование наблюдения Земли, например, для Центра приборов наблюдения за Землей (CEOI) и других национальных программ EO.
мероприятия по устойчивому развитию и безопасности, такие как Британская миссия по активному удалению мусора.
Приоритет вдохновения, включая схему «Космическое размещение в промышленности» (SPIN).
местный рост и финансирование кластеров

Анализируются следующие программы ESA:

Космическая наука и исследования
ARTES (Передовые исследования в области телекоммуникационных систем) и BASS (Бизнес-приложения и космические решения)
GSTP (Программа общей поддержки технологий)
Способствовать росту! / CSTS (Услуги и поддержка коммерческих космических перевозок)
Наблюдение Земли

Данные были собраны в двухэтапном подходе. Первый этап (с июня по декабрь 2023 г.) был сосредоточен на программах, непосредственно ориентированных на North Star Metric, например программах с явной целью вывода на рынок новых продуктов и услуг. Затем на втором этапе (с января по март 2024 года) сфера охвата была расширена, что отражает желание Агентства продемонстрировать преимущества North Star Metric в менее коммерчески ориентированных видах деятельности, таких как вдохновение, космическая наука и исследования. Таким образом, между программами существуют незначительные различия в методологии и сроках сбора данных.

3.1 Национальные программы Космического агентства Великобритании

3.1.1 Запуск

Видение правительства состоит в том, чтобы Великобритания была в авангарде запуска малых спутников и развивающихся рынков космических перевозок, предоставляя ведущие в мире возможности, открывая новые рынки для Великобритании и вдохновляя следующее поколение британских космических ученых, инженеров и предпринимателей [6]. ]. Ожидается, что помимо прямой цели Национальной космической стратегии по захвату европейского рынка коммерческих запусков малых спутников, возможности запуска Великобритании также приведут к более широкому воздействию на экономический рост за счет привлечения нового бизнеса и инвестиций со всего мира, а также создания высококвалифицированных рабочих мест по всей Великобритании. 7].

Программа запуска в Великобритании направлена на обеспечение запусков в Великобритании, совместное финансирование развития критически важной инфраструктуры и технологий запуска, управление международными соглашениями с другими правительствами и повышение осведомленности о деятельности по запускам в Великобритании, чтобы вдохновить новых студентов и специалистов STEM, космических клиентов и инвесторов. .

На сегодняшний день Агентство выделило 50 миллионов фунтов стерлингов грантового финансирования [8] для запуска коммерческой деятельности, в том числе 31,5 миллиона фунтов стерлингов на помощь в создании услуг вертикального запуска из Шотландии. В рамках пилотного раунда Launch UK Technology Grants в конце 2022 года было профинансировано 14 проектов на общую сумму 2,9 миллиона фунтов стерлингов, при этом максимальная сумма отдельных проектов была профинансирована на сумму 400 000 фунтов стерлингов.

На данный момент мы получили доказательства по 10 из этих проектов на сумму 1,9 миллиона фунтов стерлингов в виде гранта Космического агентства Великобритании. В эти проекты было заявлено о частных инвестициях в размере около 930 000 фунтов стерлингов с момента получения финансирования в конце 2022 года. Другая компания в настоящее время ведет переговоры с различными фирмами о потенциальных инвестициях в размере более 5 миллионов фунтов стерлингов, причем примерно 80%, как ожидается, перейдут в британский филиал фирмы. Мы получили ограниченные данные о новых внутренних инвестициях в результате грантов Космического агентства Великобритании, при этом одна фирма отметила, что получила 13 000 фунтов стерлингов внутренних инвестиций на разработку программного обеспечения.

Что касается доходов, одна компания сообщила, что грант «значительно повысил» их шансы на заключение контракта на сумму 800 000 фунтов стерлингов [9]. Другая компания заключила два контракта на сумму 230 000 фунтов стерлингов, стоимость которых в будущем может вырасти до 1,3 миллиона фунтов стерлингов. Наконец, одна компания прогнозирует выручку в размере 3,4 миллиона фунтов стерлингов (2023–2029 годы) от продукта, разработанного в рамках программы [10]. Эти гранты также привели к созданию 10 новых должностей ЭПЗ, распределенных по нескольким регионам (Лондон, Восточная Англия и Шотландия).

Хотя финансирование запуска уже влияет на результаты North Star Metric с точки зрения использования вклада компаний в проведение новых исследований и разработок (что, в свою очередь, приведет к инновационным преимуществам), потребуется время, чтобы это финансирование – и возможности запуска запуска в Великобритании в целом – привести к эффекту роста отрасли. На момент написания первый запуск с территории Великобритании, который успешно достиг орбиты, еще не состоялся, и политика сосредоточена на долгосрочной цели Великобритании – стать лидером в запусках малых спутников к 2030 году. Многие из ожидаемых Таким образом, преимущества в виде (например) увеличения прямых иностранных инвестиций и стимулирования роста отечественной промышленности будут проявляться в более длительных временных масштабах.

Чтобы отразить эти долгосрочные результаты North Star Metric, Агентство разработало план мониторинга и оценки для программы запуска. Этот план позволит Агентству собирать информацию на протяжении всего срока действия программы, иметь возможность вносить изменения в структуру программы, чтобы максимизировать соотношение цены и качества, оценивать степень достижения программы в соответствии с ее целями, обеспечивать уверенность в том, что выгоды будут реализованы. и собрать доказательства для будущих инвестиций в сектор запуска. Оценка будет проводиться как на уровне программы (понимание того, как общий дизайн программы способствует достижению целей и получению выгод), так и на уровне проекта (понимание того, какие конкретные подходы с точки зрения конкретных вмешательств лучше всего работают для достижения целей).

В плане также признается, что одна из ключевых проблем оценки заключается в том, что некоторые из наиболее значительных последствий будут реализованы только в долгосрочной перспективе. Таким образом, Агентство планирует продолжить мониторинг после завершения программы, чтобы можно было провести дальнейшую оценку.

3.1.2 Инновации

Программы, которые мы рассматриваем в этой категории, — это Национальная программа космических инноваций (NSIP) и Программа внедрения технологий (ETP). Запущенный в пилотной форме в 2020 году, NSIP предлагает финансирование проектов с высоким риском и потенциалом высокой доходности. На данный момент программа состояла из трех раундов финансирования на общую сумму более 25 миллионов фунтов стерлингов, при этом в сентябре 2023 года было объявлено о финансировании в размере 65 миллионов фунтов стерлингов [11]. ETP — это новая программа Космического агентства Великобритании, первый раунд финансирования которой начнется в 2022 году. Программа предоставляет возможности для исследования и разработки новых и инновационных технологий во всем космическом секторе Великобритании. На данный момент программа завершила два раунда финансирования на общую сумму 5 миллионов фунтов стерлингов, и продолжаются дальнейшие раунды финансирования.

В обеих программах действуют строгие процедуры мониторинга данных North Star Metric, при этом получатели финансирования должны предоставлять прогнозы по всем соответствующим показателям на этапе подачи заявки и обновлять их через определенные промежутки времени после этого. Получатели финансирования предоставляют ежеквартальные прогнозы на следующие 3 года и ежегодные оценки на следующие 3 года с доверительными оценками.

Неизбежно, что поскольку программа является относительно новой, влияние Метрики в подавляющем большинстве основано на прогнозных данных, а не на уже реализованных результатах. Представленный здесь анализ основан на данных, предоставленных получателями финансирования (на сумму 26 миллионов фунтов стерлингов) относительно их будущих ожиданий. В соответствии с прогнозными данными, предоставленными самими специалистами, по согласованию с аналитиками Космического агентства Великобритании была применена поправка на оптимизм в размере 25%. Обратите внимание, что все цифры указаны в номинальном, недисконтированном выражении [12].

Рисунок 5. Прогноз влияния показателя North Star Metric на NSIP

Цифра 6 млн. Прогноз создания рабочих мест для NSIP

Финансирование Агентства в размере 26 миллионов фунтов стерлингов привело к дополнительному финансированию в размере 12 миллионов фунтов стерлингов и, по прогнозам, принесет более 350 миллионов фунтов стерлингов доходов, почти 450 миллионов фунтов стерлингов в виде частных инвестиций и более 30 миллионов фунтов стерлингов внутренних инвестиций, а также создаст почти 450 рабочих мест с 2022/23 финансового года по 2027/28. Как прогнозы, они выходят за рамки показателя «Полярная звезда» (который фокусируется на фактических результатах), и мы не включаем их в совокупные показатели (см. раздел 4), а включаем их, чтобы показать ожидания получателей относительно того, какими могут быть будущие последствия.

Нет никакой гарантии, что прогнозы станут реальностью, и даже с поправкой на предвзятость к оптимизму вполне вероятно, что истинные значения будут ниже, чем указанные здесь (например, немногие предприятия ожидают, что они потерпят неудачу, и/или могут существовать стимулы для превышения -отчет о воздействии). Тем не менее, это можно интерпретировать как свидетельство того, что NSIP, как ожидается, принесет значительные результаты по показателям.

Практический пример: D-Орбита

Взаимодействие между Космическим агентством Великобритании и программами ЕКА, а также внутренние инвестиции компании, способствуют росту компаний Великобритании.

Путешествие D-Orbit в Великобритании началось в 2019 году с привлечения инвестиций после раунда серии «А», в котором Серафим принял участие. Британский бизнес сейчас участвует в нескольких разнообразных проектах и является самоокупаемым. Недавние направления деятельности включают в себя:

проект «Переписи» Национальной программы космических инноваций (NSIP), посвященный космической ситуационной осведомленности (SSA)
CSTS/Boost, совместно финансируемый ESA на 50% ! проект , ориентированный на развитие комплексного сервиса космических перевозок
компания ESA Pioneer, финансируемая на 50% в качестве партнера по проекту AAC Clyde Space XPANCION.
внутренние инвестиции (т. е. отсутствие государственного финансирования) в космические облачные вычисления

Повышение! и финансирование Pioneer касается различных аспектов службы запуска в Великобритании, но вместе они привели к созданию компетентной британской команды, способной предоставлять услуги по запуску и орбитальной демонстрации / проверке, а также наладили связи с британскими поставщиками услуг по запуску и космодромами.

Проект NSIP был направлен на использование существующих орбитальных активов D-Orbit для получения коммерческих преимуществ на развивающемся рынке SSA. Несмотря на то, что лишь немногие результаты, имеющие отношение к метрике, пока материализовались, D-Orbit подчеркивает ценность проекта в «извлечении очень ценных уроков как о рыночных, так и о технических аспектах проблемы». Опыт, полученный при размещении полезной нагрузки в этом проекте, был успешно использован в финансируемой из Великобритании инициативе по развертыванию и демонстрации «облачного» механизма обработки данных в миссии 2021 года.

В совокупности все эти виды деятельности сыграли свою роль в успехе компании в заключении коммерческих контрактов на оказание услуг, включая:

контракт на «размещенную полезную нагрузку» с STFC / Метеорологическим бюро Великобритании
Демонстрация / проверка на орбите для ODIN Space
крупный контракт с AWS
контракт на полезную нагрузку коммерческого общежития с Privateer

Заглядывая в будущее, команда по-прежнему готова к тому, когда британские провайдеры запуска выйдут на коммерческую стадию, и после недавнего привлечения финансирования серии C в размере 100 миллионов евро, объявленного в январе 2024 года, они стремятся развернуть производственные, интеграционные и операционные мощности в Великобритании, как часть расширенных коммерческих услуг группы.

Хотя эти результаты трудно отнести к одному проекту или деятельности, здесь имеется сильная история потенциала и роста компании, которая имеет четкую связь с поддержкой Великобритании в раунде коммерческих услуг по устойчивому использованию космического пространства.

Для ETP влияние прогноза на показатель меньше, что отражает относительно небольшой размер программы и ее ориентацию на новые (более низкий уровень технологической готовности, т.е. дальше от коммерческой/миссии готовности) и инновационные космические технологии. По оценкам организаций, при финансировании Космического агентства Великобритании в размере 4,8 млн фунтов стерлингов с 2022/23 по 2027/28 годы они с поправкой на оптимизм получат в общей сложности 11,9 млн фунтов стерлингов доходов. Ни одна организация не сообщила о каких-либо фактических или ожидаемых частных инвестициях, но прогнозирует, что с поправкой на оптимизм внутренние инвестиции составят 1,3 миллиона фунтов стерлингов. Что касается занятости, финансируемые организации ожидают, что ETP будет способствовать созданию 60 рабочих мест (с поправкой на оптимизм). Опять же, как прогнозные данные, эти оценки не вносят прямого вклада в показатель «Полярная звезда», но включены для контекста будущих ожиданий.

Космическое агентство Великобритании заказало деятельность по мониторингу и оценке для NSIP и ETP, уделяя особое внимание обеспечению полного сбора данных и доказательств о воздействии системы North Star Metric. Поскольку конкурс на финансирование в размере 65 миллионов фунтов стерлингов был запущен совсем недавно, отслеживание этих последствий станет долгосрочной задачей. Прогнозные данные не следует воспринимать как убедительное свидетельство результатов Метрики, хотя они дают представление о будущих ожиданиях. Отслеживание результатов NSIP/ETP и сравнение их с изложенными здесь прогнозами со временем также предоставит полезные убедительные доказательства предвзятости оптимизма, которые можно будет использовать для лучшего прогнозирования будущих последствий.

3.1.3 Международный

Программа Космического агентства Великобритании, направленная на развитие международных отношений, — это Международный двусторонний фонд (IBF). IBF был создан в 2023 году, а летом начнутся проекты, направленные на укрепление партнерства космического сектора Великобритании со стратегическими и развивающимися странами. На момент написания статьи в начале 2024 года недавно завершились проекты Фазы 1 на сумму до 75 000 фунтов стерлингов и продолжительностью до 4 месяцев, а более крупные проекты Фазы 2 (до 1,5 миллионов фунтов стерлингов в течение 12 месяцев), как ожидается, будут реализованы с марта 2024 года по Март 2025 г., вместе с дополнительными проектами прямого награждения [13].

Деятельность по мониторингу и оценке (МиО) продолжается. Помимо внутренних процессов управления проектами Агентства, поддержка МиО была заказана извне. Естественно, что, учитывая относительно раннюю стадию реализации программы, еще нет значительных результатов по показателям North Star Metric, о которых можно было бы сообщить. В системе мониторинга данных IBF M&E, в которой изложен план оценочной деятельности до 2025 года, отмечается, что указанные индикаторы и планы сбора данных были намеренно разработаны для согласования с Метрикой и ее информирования. Ожидаемые пути воздействия включают новые продукты, предприятия и услуги в Великобритании, новые прямые иностранные инвестиции, новый экспорт и рост космического сектора.

Полученные данные показывают, что на 18,3 миллиона фунтов стерлингов выделенного на данный момент финансирования Космического агентства Великобритании было получено 13,8 миллиона фунтов стерлингов соответствующего финансирования. Еще слишком рано оценивать результаты программы North Star Metric, но уже есть свидетельства некоторых внутренних инвестиций, при этом существенные результаты Metric ожидаются от гораздо более крупных проектов Фазы 2. Некоторые первые признаки доходов и инвестиций, вероятно, появятся в 2024 году, но это будет лишь началом истории долгосрочного воздействия.

3.1.4 Наблюдение Земли

Хотя подавляющая часть финансирования британского проекта наблюдения за Землей (EO) расходуется через ESA (см. ESA Earth Observation), Космическое агентство Великобритании также осуществляет национальную деятельность по исследованию Земли, охватывающую всю цепочку создания стоимости, включая (но не ограничиваясь):

Центр приборов наблюдения Земли (CEOI)
Комитет по спутникам наблюдения Земли (CEOS)
Общество дистанционного зондирования и фотограмметрии (RSPSoc)
Космос4Климат (S4C)
MicroCarb — совместная миссия Великобритании и Франции.
Меры в рамках Инвестиционного пакета наблюдения за Землей (EOIP)

Эти мероприятия направлены на расширение возможностей Великобритании по ЭО, развитие цепочки поставок, объединение ключевых участников в научных кругах, правительстве и промышленности, а также на позиционирование британских команд на ведущие роли в крупных миссиях по ЭО. Они оказывают прямое влияние на результаты North Star Metric, стимулируя совместное финансирование, генерируя доходы для увеличения доходов за счет приближения продуктов к коммерческой готовности и роста компаний EO, что, в свою очередь, может повысить вероятность и готовность компаний к внешним инвестициям.

Не существует единого, консолидированного подхода к сбору данных North Star Metric в рамках финансирования ЭО Агентства, учитывая, что программы и мероприятия очень различаются по своему характеру. Например, финансирование MicroCarb, направленного на запуск первой европейской космической миссии, предназначенной для мониторинга потоков углерода на Земле путем точного измерения углекислого газа в атмосфере, сосредоточено на реализации миссии, в которой Великобритания играет ключевую роль. MicroCarb в настоящее время хранится и готов к запуску. Напротив, CEOI — это долгосрочная программа развития технологий, предоставляющая гранты, финансируемые за счет дотаций, и включающая элемент построения сообщества. CEOI был создан в 2007 году (16-й конкурс состоится в 2023 году) с целью разработки и поставки приборов мирового класса для ЕКА, национальных и международных миссий по исследованию Земли. Таким образом, результаты North Star Metric материализуются по-разному, и программы обязательно используют разные подходы к сбору доказательств. Это, в свою очередь, означает, что наши данные по показателям национального EO смещены в сторону результатов CEOI, и приводятся только примеры воздействия на другие элементы финансирования EO.

Влияние программы CEOI было изучено в ходе оценки WECD 2022 года, которая пришла к выводу, что программа дала важные результаты и результаты для укрепления сектора ЭО Великобритании [14]. Хотя результаты North Star Metric не оценивались подробно (поскольку исследование и мероприятия, которые оно оценивало, предшествовали внедрению Metric), в оценке обсуждается роль программы в создании необходимой основы для наращивания потенциала Великобритании в области EO, что в конечном итоге приведет к экономическому росту. за счет новых рабочих мест и повышения производительности и доходов. Оценка выявила доказательства наличия более 8 миллионов фунтов стерлингов в виде параллельного финансирования и 44 миллионов фунтов стерлингов в виде частных инвестиций в результате финансирования CEOI в размере 18,5 миллионов фунтов стерлингов за период 2016–2021 годов, с (качественными) примерами выделения, создания рабочих мест, инвестиций. и увеличение доходов финансируемых организаций.

Что касается других национальных мероприятий по EO, с получателями финансирования связывались напрямую для сбора доказательств результатов North Star Metric в результате финансирования, которое они получили от Космического агентства Великобритании. Многие из этих заинтересованных сторон, с которыми проводились консультации, представляющие ведущих деятелей британского сообщества ЭО, подчеркнули сложность отчетности о результатах показателей, связанных с одним проектом, отметив, что программы часто дополняют друг друга и что для материализации результатов могут потребоваться годы, хотя они обусловлены множеством факторов. входы. Таким образом, данные, которые мы получили от получателей финансирования, представляют собой примеры результатов Метрики, а не целостную картину воздействия. Получатели финансирования сообщили, что финансирование Космического агентства Великобритании в размере 28 миллионов фунтов стерлингов на данный момент привело к получению более 28 миллионов фунтов стерлингов доходов и более 500 000 фунтов стерлингов внутренних инвестиций [15].

Одним из ярких примеров воздействия, оказанного Агентством, является миссия SSTL NovaSAR, в которую Космическое агентство Великобритании инвестировало 21 миллион фунтов стерлингов в период с 2013 по 2018 год. В качестве миссии по демонстрации технологий NovaSAR-1 был первым космическим кораблем SAR (радар с синтезированной апертурой), который полностью производиться в Великобритании. С тех пор этот проект открыл для SSTL значительные возможности для дальнейшего развития. NovaSAR помогла SSTL стать ведущим поставщиком небольших спутников с радарами с синтезированной апертурой, при этом компания получила несколько серьезных запросов на последующие и производные космические аппараты. Примечательно, что SpaceНорвегия выбрала SSTL для поставки спутника для миссии MicroSAR в 2022 году по контракту, аналогичному по стоимости первоначальному грантовому финансированию. SSTL напрямую связывает этот контракт со своей работой над NovaSAR и надеется поставить еще 7 спутников в Космическую Норвегию для завершения группировки.

Хотя сбор данных был сосредоточен на прямых воздействиях первого порядка для получателей финансирования Космического агентства Великобритании, важно не упускать из виду эффект второго порядка за счет использования данных НЗ в более широкой экономике. Любой восходящий подход к получателям финансирования не будет охватывать (например) рост, который возможен в компаниях, которые используют новые/лучшие данные EO для своих продуктов и услуг, которые могут быть связаны с финансированием Космического агентства Великобритании. Спутники EO поддерживают примерно 106 миллиардов фунтов стерлингов ВВП Великобритании (5,1%) [16], и помимо их роли в изменении климата, защите окружающей среды и гуманитарных целях, более качественные данные могут помочь генерировать новые доходы, рабочие места, инвестиции и рост по нескольким различным каналам. .

3.1.5 Устойчивое развитие и безопасность

Деятельность Космического агентства Великобритании в области космической безопасности и устойчивого развития связана с обязательством плана из 10 пунктов Национальной космической стратегии возглавить глобальные усилия по повышению устойчивости космоса. Заявленная цель Агентства — предоставить возможности для отслеживания объектов на орбите и сокращения или удаления мусора, а также возглавить глобальное регулирование и передовую практику, чтобы сделать космическую деятельность более устойчивой.

Поскольку важнейшая национальная инфраструктура Великобритании зависит от космоса, эта деятельность играет важную роль в защите космических активов. Как обсуждалось выше, сотни миллиардов ВВП Великобритании зависят от спутниковых услуг, а экономические потери из-за отключения GNSS на 7 дней, например, оцениваются более чем в 1 миллиард фунтов стерлингов в день [17]. Таким образом, помимо прямых результатов Metric, программа играет важную роль в защите экономической ценности космической отрасли и экономики в целом.

ClearSpace и Astroscale получили в 2022 году от Космического агентства Великобритании 4 миллиона фунтов стерлингов на разработку миссий по удалению существующих фрагментов космического мусора после более ранних небольших грантов через Агентство (и CSTS ЕКА) [18]. Данные, полученные в ходе сбора доказательств для целей настоящего исследования, показывают, что финансирование Агентства в размере 6,1 миллиона фунтов стерлингов привело к созданию 1,8 миллиона фунтов стерлингов соответствующего финансирования, 61 миллион фунтов стерлингов частных инвестиций и 3 миллионов фунтов стерлингов внутренних инвестиций, а также созданию 30 новых рабочих мест. с 2022 года [19].

Деятельность Космического агентства Великобритании в области устойчивости и безопасности также реализуется в предстоящем создании Национального центра космических операций (NSpOC), совместного военно-гражданского проекта. Основная функция NSpOC заключается в поддержке целей Великобритании в области осведомленности о космической сфере (SDA), уделяя особое внимание использованию данных SST и их более широкому распространению в промышленности, стремясь расширить возможности космического наблюдения и координации движения. Программа фокусируется на обеспечении критически важных для безопасности возможностей посредством прямых коммерческих контрактов и взаимодействия, тем самым ограничивая результаты North Star Metric: отражение эксплуатационного, а не коммерческого развития NSpOC.

В настоящее время проводятся мероприятия по мониторингу и оценке для отслеживания воздействия деятельности Агентства по устойчивому развитию и безопасности, которая будет включать в себя фиксацию результатов North Star Metric по мере их развития.

3.1.6 Программа вдохновения

Приоритет «Вдохновение» — один из 8 приоритетов, установленных в Корпоративном плане на 2022–2025 годы. Одна из целей, изложенных в Приоритете вдохновения, состоит в том, чтобы вдохновлять и поддерживать молодых людей любого происхождения и уровня образования в изучении STEM (наука, технология, инженерия и математика), а также учитывать и улучшать разнообразие в STEM и космическом секторе. Космическое агентство Великобритании стремится сделать это, поддерживая большую осведомленность и позитивное отношение к важности и ценности космоса, демонстрируя и продвигая успешные карьеры в космическом секторе, обеспечивая последовательную поддержку карьеры и обеспечивая наличие разнообразной и квалифицированной рабочей силы для поддержки устойчивость и рост космического сектора. Для ясности в этом разделе мы фокусируемся конкретно на «Навыках для космической программы», а не на более широком приоритете. Есть и другие мероприятия, которые способствуют этому приоритету, в частности, программа «Открытие пространства для бизнеса», запущенная в конце 2023 года (поэтому по ней пока мало результатов North Star Metric, о которых можно сообщить).

Программа Skills for Space направлена на решение ключевых проблем космического сектора путем предоставления высококачественного космического взаимодействия и возможностей по всей Великобритании и людям всех возрастов. Хотя в центре внимания находятся молодые люди, решающим является то, что объектом внимания также являются влиятельные лица в жизни молодых людей (родители, учителя, лекторы, руководители клубов и образцы для подражания).

Учитывая коммерческий потенциал, результаты Показателя Северной звезды с точки зрения новых доходов и инвестиций как прямого, соотносимого результата грантового финансирования ограничены (хотя участники финансируемого размещения могут внести свой вклад в это на уровне организации). Путь к результатам, вероятно, будет лежать через более косвенные и зачастую долгосрочные каналы, в частности, через повышение доступности разнообразной и квалифицированной рабочей силы.

В 2023 году в рамках программы SPIN было проведено 73 стажировки. В результате предыдущей оценки программы SPIN мы получили данные, которые позволяют предположить, что многие из них, скорее всего, продолжат работать в этом секторе. Из тех, кто участвовал в программе SPIN в период с 2013 по 2022 год и ответил на опрос Космического агентства Великобритании (n = 85), 68% (n = 58) «в настоящее время работают в космическом секторе». 21 компания предоставила внутренние инвестиции для финансирования размещения в программе SPIN, и мы также получили доказательства вкладов в натуральной форме на сумму около 430 000 фунтов стерлингов [20].

Космическое агентство Великобритании поручило Национальному центру социальных исследований (NatCen) завершить оценку программ в рамках приоритета «Вдохновение». Этот оценочный проект будет сосредоточен на понимании влияния его рабочих направлений «Пространство для вдохновения», «Пространство для обучения» и «Пространство для навыков», а также на установлении того, насколько эффективно реализуются составляющие проекты в рамках каждого рабочего направления, и оценке их воздействия, включая любые результаты, имеющие отношение к Северу. Отчетность Star Metric и соотношение цены и качества.

3.1.7 Локальный рост и кластеры

Деятельность Космического агентства Великобритании в этой области сосредоточена на цели Национальной космической стратегии по развитию и повышению уровня космической экономики, поддерживая сектор в развитии большего количества возможностей за пределами его традиционного центра. Ускоряя рост местных космических кластеров, Космическое агентство Великобритании стремится увеличить и распространить космические инвестиции и рабочие места.

В 2023 году Фонд инфраструктуры космических кластеров (SCIF) выделил более 47 миллионов фунтов стерлингов на государственное финансирование 12 проектов, что будет более чем вдвое увеличено за счет соответствующего финансирования (51 миллион фунтов стерлингов) со стороны этого сектора. В общей сложности это составит более 98 миллионов фунтов стерлингов новых частных/государственных инвестиций в инфраструктуру космических исследований и разработок к моменту завершения проектов в марте 2025 года [21]. Поскольку о финансировании объявлено в ноябре 2023 года, еще слишком рано комментировать результаты инвестиций и доходов, хотя мероприятия по мониторингу и оценке (МиО) продолжаются и будут отражать эти воздействия по мере их появления. Эта деятельность по мониторингу и оценке, проводимая внешним поставщиком для обеспечения независимости и глубины анализа, также будет охватывать другие элементы программы местного роста. Сюда входит конкурс на финансирование развития космического кластера, направленный на развитие хорошо связанной космической экосистемы Великобритании, который был запущен в 2022 году и ориентирован на высокоэффективные проекты под руководством местных властей [22]. Программа также включает в себя объявленный в конце 2023 года конкурс на финансирование Партнерства по космическим кластерам, целью которого является укрепление национальной космической экосистемы Великобритании посредством панрегионального или ориентированного на возможности партнерства по космическим кластерам [23].

Агентство также предоставляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов экспертному консорциуму поставщиков поддержки бизнеса, который будет работать с предпринимателями со всей Великобритании и помогать им участвовать в космическом секторе. Предыдущее сотрудничество Агентства и Entrepreneurial Spark, направленное на космические стартапы, принесло почти 9 миллионов фунтов стерлингов частных инвестиций и создало 80 новых рабочих мест в период с января 2020 года по апрель 2022 года для тех, кто принял участие в программе поддержки бизнеса [24]. Текущий Акселератор Космического агентства Великобритании находится в стадии реализации, при этом независимые средства мониторинга и оценки отчитываются о части деятельности программы. Опять же, данные из этого укрепят доказательную базу результатов North Star Metric, когда она станет доступной.

3.2 Программы ЕКА

3.2.1 Космическая наука

Фундаментальное обоснование инвестиций Великобритании в программу ЕКА по космической науке основано на научных выгодах, которые они помогают раскрыть, а не на результатах инвестиций. Программа предоставляет Великобритании доступ к глобальным миссиям открытий, которые были бы невозможны или доступны для одной страны, включая JUICE (для изучения ледяных спутников Юпитера), Евклида (для изучения темной материи), Платона и Ариэля (для изучения экзопланет). ). Однако в результате британского финансирования программы британские компании получают промышленные контракты через систему «географического возврата», что способствует созданию рабочих мест в Великобритании и росту компаний. Возможности, развитые благодаря участию в научных миссиях, могут также привести к росту в других областях, в то время как деятельность на переднем крае технических возможностей также генерирует новые знания и ноу-хау, которые могут быть применены в других областях.

Хотя мы используем опубликованные оценки и данные исследований (см. ниже), которые отражают результаты Метрики, возникающие в результате финансирования космической науки Великобритании, наш анализ обязательно основан на моментальных снимках результатов, которые они обеспечивают. В настоящее время исчерпывающие данные о результатах Метрики недоступны, и поэтому наши результаты будут смещены в сторону областей, где у нас есть данные, и, следовательно, в целом, вероятно, будут недооценены общие результаты Метрики.

В 2020 году Космическое агентство Великобритании опубликовало оценку промышленного воздействия британского финансирования в рамках программы [25]. Исследование, охватывающее период 2000-2018 годов, пришло к выводу, что объем финансирования в размере 523 миллионов фунтов стерлингов принес выгоды на сумму почти 1,4 миллиарда фунтов стерлингов достигнутого, полностью приписываемого воздействия, а также еще 1,2 миллиарда фунтов стерлингов частичного воздействия. Хотя исследование основано на выборке бенефициаров, получивших контракты (т. е. охватывающих только часть деятельности, финансируемой Великобританией), исследование показало, что рассматриваемое финансирование привело к:

доход: 3,3 миллиона фунтов стерлингов
частные инвестиции: 47,3 миллиона фунтов стерлингов (новое государственное финансирование, не относящееся к ЕКА и Космическому агентству Великобритании)
внутренние инвестиции: £4,6 млн.
создано рабочих мест: 919 человеко-лет занятости (плюс 9 080 человеко-лет сохранено)

В оценке британского национального финансирования миссии ESA Gaia, проведенной Know.space в 2023 году, изучалось, как британское финансирование космической науки может повысить конкурентоспособность Великобритании, привлечь дополнительное финансирование из-за пределов Великобритании и развить востребованные навыки. В исследовании также обсуждается, как финансирование Великобритании привело к разработке новых передовых статистических методов, алгоритмов и возможностей, которые, хотя коммерциализация инноваций еще не реализована, порождают инновации и ноу-хау, которые могут быть применены где-либо еще и создают «побочный эффект». преимущества в таких областях, как медицинская наука [26].

Помимо внутреннего мониторинга результатов программной группой, Космическое агентство Великобритании также заказало внешние мероприятия по мониторингу и оценке для таких миссий, как «Комета-перехватчик» и «Ариэль», запуск которых запланирован на 2029 год. зафиксированы, включая воздействия, имеющие отношение к отчетности по показателям.

ЕКА также провело и заказало многочисленные исследования влияния программы космической науки, обнаружив, например, что инвестиции ЕКА в научную программу привели к увеличению ВВП и занятости в 1,6 и 2,1 соответственно [27]. Хотя эти исследования охватывают всю Европу, а не только Великобританию, они изучают связь между финансированием ЕКА и такими результатами, как рост компаний, новые рабочие места, новые инвестиции и побочные эффекты от финансирования космической науки.

Используя данные Researchfish, онлайн-системы отчетности, позволяющей исследователям документировать свои результаты и результаты, мы можем получить представление о том, как финансирование Агентства может привести к инвестиционным результатам. Хотя данные охватывают значительную часть деятельности по финансированию исследований, записи представляются самими участниками и должны быть оговорены как таковые. О результатах также не сообщается в полной мере, а это означает, что результаты следует интерпретировать как примеры результатов по показателям, а не как точные оценки совокупного воздействия. Мы выявили финансирование в размере 6,8 миллиона фунтов стерлингов, связанное с записями, в которых отмечено хотя бы одно влияние на показатель в 2012–2024 годах. Для них мы выделили 8,3 миллиона фунтов стерлингов частных инвестиций, из которых 2,4 миллиона фунтов стерлингов (29%) — из зарубежных источников (внутренние инвестиции).

Анализ тематических исследований воздействия из Research Excellence Framework (REF) 2021, системы, используемой для оценки результатов и воздействия исследований в британских поставщиках высшего образования, выявил примеры результатов показателей, связанных с доходами, а также доказательства создания рабочих мест [28 ]. К ним относится финансирование Университета Данди (около 1,5 миллионов евро в 2001-2020 годах) от ЕКА для PANGU (Planet and Asteroid Natural Scene Generation Utility), пакета программного обеспечения, имеющего решающее значение для тестирования и разработки технологий автономной навигации, наведения и посадки для космических миссий. . Доход генерируется за счет лицензий PANGU, проданных для миссий, не входящих в ЕКА, дочерней компанией STAR-Dundee. Компания была основана в 2002 году и выросла до 25 сотрудников, а технологии компании использовались в более чем 100 космических миссиях как на орбите, так и в стадии разработки [29].

Другой пример — рост Teledyne e2v. Компания Teledyne e2v со штаб-квартирой в Челмсфорде, Эссекс, является выдающимся поставщиком изображений для некоторых из самых передовых и амбициозных космических миссий в мире. Представляя собой историю успеха в Великобритании, возможности компании постоянно развивались на протяжении десятилетий, а результаты, связанные с инвестициями, доходами и рабочими местами, являются частью этой долгосрочной истории. В ходе переговоров с компанией стало ясно, что, хотя можно было предоставить лишь ограниченные данные North Star Metric, в первую очередь потому, что в последние годы компания получала мало прямого финансирования от Космического агентства Великобритании, финансирование Агентства сыграло важную роль в развитии компании. история. Участие в космических научных миссиях, таких как «Евклид» (запущен в июле 2023 г.), «Джус» (апрель 2023 г.) и в долгосрочной перспективе «Гайя» (2013 г.), привело к созданию интеллектуальной собственности и возможностей, которые напрямую применимы к наблюдению Земли и другим областям, в которых компания также участвует. весьма успешно. Тематическое исследование REF показывает, как сотрудничество компании с Департаментом физики космоса и климата UCL помогло компании обеспечить крупные контракты и бизнес с существенной стоимостью [30].

3.2.2 Исследование

Программа ЕКА по исследованию человеком и роботами, также известная как Terrae Novae, направлена на исследование низкой околоземной орбиты, Луны и Марса посредством новаторских исследований. Великобритания решила стать важным европейским игроком в этой программе, выделив 217 миллионов фунтов стерлингов в программу European Exploration Envelope (E3P) на заседании Совета министров ЕКА в 2022 году. Мероприятия, финансируемые в рамках программы, направлены на расширение наших знаний о Вселенной, и поэтому можно ожидать, что наибольшая экономическая выгода будет получена будущими поколениями, поскольку программа действует как долгосрочный инструмент реализации. Однако сегодня программа также оказывает экономический эффект за счет финансирования научных исследований и промышленной деятельности. Например, построенный в Великобритании марсоход «Розалинда Франклин», жизненно важный для миссии «ЭкзоМарс», был разработан по контракту с Airbus Defense and Space.

ЕКА заказало исследования, в которых рассматривается промышленное воздействие геологоразведочных работ. Хотя они опять же относятся к всей Европе, а не к конкретной Великобритании, они служат свидетельством связи между финансированием Космического агентства Великобритании / ЕКА и социально-экономическими результатами. Хотя исследования HSTS/ISS сосредоточены на более широкой социально-экономической отдаче, которая концептуально отличается (более широко) от результатов метрики North Star [31], мы включаем их для контекста. Эти исследования включают в себя:

проведенная Euroconsult в 2022 году социально-экономическая оценка воздействия и выгод от деятельности программы Terrae Novae, согласно которой в период 2023-2025 годов ожидается поддержка 7500 рабочих мест, стимулирование внутренних инвестиций на сумму более 100 миллионов евро и доказательства дополнительных коммерческих продаж. в результате участия в Terrae Novae [32]
исследование PwC 2023 года о технологических, социальных и стратегических выгодах от европейского пилотируемого космического транспорта (HSTS), в котором оценивается, что от 5,9 до 9,9 миллиардов евро будет получено европейской промышленностью благодаря автономным европейским мощностям HSTS в 2028-40 годах [33]
проведенная в 2016 году оценка социально-экономического воздействия участия ЕКА в программе Международной космической станции (МКС), согласно которой мультипликатор добавленной стоимости составил 1,8 [34]

Как и выше в случае с космической наукой, мы также исследовали данные исследовательской рыбы и REF, чтобы получить доказательства воздействия в Великобритании. Опять же, мы обнаружили доказательства воздействия на исследования, связанные с частными инвестициями в результате финансирования Агентства. Было выделено 4 миллиона фунтов стерлингов на заявки на исследовательскую рыбу, в которых было отмечено как минимум одно влияние Метрики в 2012–2024 годах. Для них мы определили 9,6 млн фунтов стерлингов частных инвестиций, из которых 2,4 млн фунтов стерлингов (29%) — из зарубежных источников (внутренние инвестиции). Что касается космической науки, их следует рассматривать как примеры результатов Метрики, а не какую-либо форму целостной оценки.

В тематических исследованиях воздействия REF 2021 два тематических исследования подчеркивают связь между финансированием Космического агентства Великобритании, доходами и рабочими местами [35]. Во-первых, Университет Лестера получил 2,3 миллиона фунтов стерлингов в виде финансирования от ЕКА для успешной демонстрации жизнеспособности америция-241 в качестве космической энергетической системы. В тематическом исследовании обсуждается, как прямое сотрудничество с European Thermodynamics Ltd (ETL) привело к годовому объему продаж в размере 150 000 фунтов стерлингов в 2019 году, а к 2030 году прогнозируется, что он достигнет 5 миллионов фунтов стерлингов. В нем также отмечается, что партнерство с Национальной ядерной лабораторией «непосредственно привело к создание новых экспортных рынков для герметичных источников тепла из америция… как с ЕКА, так и с Южной Кореей» (по состоянию на 2019 год). В период с 2021 по 2026 год «экономическая стоимость только продаж оценивается более чем в [GBP] 50 000 000». Ожидается, что этот рост также приведет к созданию дополнительных рабочих мест [36].

Вторым примером является Открытый университет (OU), который в период с 2017 по 2019 год получил от Космического агентства Великобритании финансирование в размере 486 000 фунтов стерлингов на разработку нового метода извлечения воды из внеземных образцов. Совместные усилия с OU обеспечили более половины дохода британской компании Dynamic Imaging Analytics с 2016 по 2020 год. Это сотрудничество также привело к найму 4 новых сотрудников и 10 стажеров по 6-месячным контрактам [37]. .

3.2.3 АРТЕС и БАСС

Передовые исследования в области телекоммуникационных систем (ARTES) ЕКА — это коммерчески ориентированная программа, поддерживающая исследования и разработки в области спутниковой связи с целью создания успешных продуктов. Программа призвана стимулировать инновации и инвестиции и поддержала некоторых крупнейших игроков телекоммуникационной отрасли Великобритании. ESA Business Applications and Space Solutions (BASS) является частью ARTES и предоставляет ряд возможностей финансирования (старты, технико-экономические обоснования и демонстрационные проекты) для поддержки инновационного использования космических активов.

Для ARTES и BASS мы получили исчерпывающие данные о Космическом агентстве Великобритании и соответствующее финансирование. Данные о результатах North Star Metric основаны на выборке ответов по электронной почте от представителей отрасли, в которых приводятся примеры воздействия, а также на выборке прогнозных данных о доходах по проектам ARTES, финансируемым с 2022 года, которые получатели финансирования предоставили в рамках процесса подачи заявки. Мы получили подробную информацию об ARTES и BASS на сумму почти 270 миллионов фунтов стерлингов в виде финансирования Агентства и более 440 миллионов фунтов стерлингов в виде долевого финансирования, охватывающего примерно последние 5 лет [38]. Из них большая часть данных относится к ARTES (240 миллионов фунтов стерлингов в виде финансирования Агентства и 410 миллионов фунтов стерлингов в виде дополнительного финансирования).

Хотя мы покрыли лишь небольшую часть (4%) этого финансирования, мы получили ответы с данными (о фактических результатах на сегодняшний день, а не о прогнозируемых данных) о влиянии Метрики для организаций, получивших финансирование чуть более 10 миллионов фунтов стерлингов [39]. Эти ответы содержат подробную информацию о частных инвестициях в размере 6 миллионов фунтов стерлингов и доходах, превышающих 2 миллиона фунтов стерлингов, с примерами инвестиций в размере 3,4 миллиона фунтов стерлингов в компанию, финансируемую ARTES, и инвестиций в размере 10 миллионов фунтов стерлингов в компанию, финансируемую BASS (приписанных респонденту по ставке 20% к этому финансированию). Компании также сообщают о внутренних инвестициях на сумму более 2,5 миллионов фунтов стерлингов и создании 39 новых рабочих мест в результате их финансирования. Опять же, учитывая небольшой размер выборки, их следует интерпретировать как примеры воздействия, а не как оценку совокупного воздействия.

Прогнозные данные указывают на возможность значительного влияния на будущие доходы, хотя они не вносят прямого вклада в показатель «Полярная звезда» (т. е. не включены в совокупные итоговые показатели, представленные ниже) и будут подвержены предвзятому оптимизму. У нас есть прогнозные данные по 24 проектам ARTES, финансируемым с 2022 года, при этом финансирование Космического агентства Великобритании составляет 21 миллион фунтов стерлингов (около половины из них уже распределено). В совокупности проектные группы прогнозируют, что они принесут огромные доходы в размере 9,5 миллиардов фунтов стерлингов (7,7 миллиардов фунтов стерлингов в выражении текущей стоимости (PV) [40]) в период до 31/32 финансового года, причем только один проект прогнозирует доход в размере 4,8 миллиардов фунтов стерлингов. Хотя происхождение финансирования Космического агентства Великобритании неясно, это указывает на потенциал получения существенной коммерческой выгоды и результатов в стиле North Star Metric, если амбиции будут реализованы.

Рисунок 7: Прогнозируемые доходы ARTES (выборка из 24 проектов) [41]

Выручка (млн фунтов стерлингов)

23/24 финансового года

24/25 финансового года

25/26 финансового года

141

26/27 финансового года

410

27/28 финансового года

980

28/29 финансового года

1353

29/30 финансового года

1828

30/31 финансовый год

2351

31/32 финансового года

2432

В исследовании ЕКА 2019 года были оценены социально-экономические выгоды от реализации одиннадцати проектов партнерства ARTES, в которые ЕКА инвестировало около 2 миллиардов евро, оценивая дополнительные продажи производителям спутников, операторам и субподрядчикам в 13,5 миллиардов евро за счет проектов в 2007 году. -32 период [42]. Хотя это не характерно для Великобритании (и мы не включаем результаты в совокупные цифры, представленные ниже), это еще раз показывает связь между финансированием ARTES и результатами North Star Metric.

Пример использования: AAC ClydeSpace

Новые результаты потенциально преобразующего проекта, который может принести гораздо большие долгосрочные выгоды

AAC Clyde Space получила финансирование в размере 9,5 миллионов евро (8,2 миллиона фунтов стерлингов) от Космического агентства Великобритании через ЕКА для проекта xSPANCION.

Проект структурирован как государственно-частное партнерство между ЕКА, Космическим агентством Великобритании и AAC Clyde Space с их партнерами (Bright Ascension Ltd, Университет Стратклайда, D-Orbit UK, Alden Legal и Satellite Applications Catapult), финансируемым в рамках ARTES Pioneer. программа.

AAC Clyde Space рассказала нам, что этот проект является «трансформационным», закладывая основу для быстрого и недорогого предоставления космических данных и услуг организациям, которые стремятся использовать возможности спутников для решения проблем на Земле, от изменение климата и морские коммуникации, не инвестируя в космическую архитектуру или собственный опыт.

Это позволило сформировать группу данных и услуг в AAC Clyde Space, создав 4 новые должности. Прогнозируется создание еще 12 должностей в течение следующих 18 месяцев.

Этот проект позволит AAC Clyde Space расширить производство, а также разработать новые технологии и форм-факторы космических аппаратов для обслуживания рынка созвездий.

Проект стартовал в 2020 году. Хотя уже есть результаты, соответствующие North Star Metric (включенные в агрегированные цифры, представленные в этом отчете), очевидно, что инвестиции Великобритании могут помочь получить гораздо более крупные и долгосрочные выгоды. Таким образом, как и во многих других проектах, отчеты North Star Metric демонстрируют лишь начало истории воздействия, которое потенциально может быть экспоненциально большим.

3.2.4 Программа общей поддержки технологий

Программа общей поддержки технологий ЕКА (GSTP) — это дополнительная программа ЕКА, которая помогает разрабатывать многообещающие инженерные концепции и технологии, которые будут использоваться в будущих миссиях. Великобритания подписалась на 83 миллиона евро на Совете министров ЕКА в 2022 году, при этом Космическое агентство Великобритании управляло предложениями Великобритании по программе.

Самая последняя оценка GSTP в Великобритании (2017 г.) показала, что минимальная рентабельность инвестиций составляет около 7 фунтов стерлингов на каждый 1 фунт стерлингов, вложенный в программу [43]. Эта оценка предшествует метрике Полярной звезды, но дает некоторое представление о результатах метрики. Из выборки из 40 получателей грантов GSTP 36 (90%) отметили увеличение доходов в результате участия в программе, а 25 (63%) отметили преимущества в сфере занятости (включая создание и поддержку рабочих мест). Хотя рабочие места выходят за рамки прямого охвата Метрики, по оценкам этой оценки, только финансирование Элементов 1 GSTP 5 и 6 создаст или сохранит 295 рабочих мест с полной занятостью в Великобритании до 2030 года.

По оценкам ЕКА, на европейском уровне 1 евро, инвестированный в рамках Программы, в среднем дает 3,5 евро дополнительных коммерческих выгод, а каждые 102 000 евро контрактов GSTP создают 1 дополнительное рабочее место [44]. По грубой оценке, если бы мы применили эти цифры к британским инвестициям в GSTP в размере 83 миллионов евро на CMIN22, это могло бы означать создание примерно 800 рабочих мест в результате этого финансирования (хотя мы не включаем это в наш совокупный анализ, поскольку оно является спекулятивным). основанные на предположениях).

Мы получили примеры результатов за период 2018–2023 годов, охватывающие 5,7 миллиона фунтов стерлингов финансирования по 6 проектам. Что касается частных инвестиций, две компании сообщили о ненулевых частных инвестициях на общую сумму 20,3 миллиона фунтов стерлингов. Еще две организации сообщили о доходах в размере 11,3 миллиона фунтов стерлингов после своего участия. Одна компания сообщила о внутренних инвестициях в размере 1,5 млн фунтов стерлингов и создании 31 нового рабочего места в пяти проектах [45]. Эти примеры, хотя и неоднородны, предлагают другой взгляд на влияние ГСТП.

Помимо этого, существуют качественные отчеты о расширении компании, обеспечиваемом GSTP, где финансирование сыграло решающую роль в развитии продукта и даже компании. iCOMAT, дочерняя компания Бристольского университета, разрабатывающая современные легкие решения, получила около 940 000 фунтов стерлингов в виде финансирования GSTP в 2020–2023 годах, что ознаменовало выход компании в космический сектор. С тех пор компания получила 22 миллиона долларов частных инвестиций, треть из которых они относят на свою космическую деятельность, что напрямую связано с их первоначальным контрактом GSTP. Компания также ведет переговоры с руководителями космического сектора о потенциальных контрактах в этом секторе.

Другой пример — Mars Space, британская компания, разрабатывающая электрические двигательные установки и устройства, связанные с плазмой. В 2016 году компания получила финансирование GSTP в размере 300 000 евро на разработку и проверку ионного двигателя с решеткой. С тех пор компания использовала эту работу, чтобы выиграть несколько других контрактов с ЕКА и Космическим агентством Великобритании, а также частные контракты на общую сумму 5,6 миллиона фунтов стерлингов. В 2019 году компания была приобретена Aerospazio и с тех пор увеличила штат сотрудников более чем втрое с 5 до 16, а также утроила выручку. Компания отметила, что без GSTP компания, скорее всего, не была бы продана и эти преимущества не были бы реализованы.

Опять же, поскольку данные о результатах Метрики основаны на примерах тематических исследований, а не на целостной оценке, мы ожидаем, что картина изменится по мере появления дополнительных доказательств.

3.2.5 CSTS/Бост!

Программа услуг и поддержки коммерческих космических перевозок ЕКА (CSTS), известная также как Boost!, была представлена как новая дополнительная программа ЕКА в 2019 году. По сравнению с другими программами, обсуждаемыми в этом отчете, программа относительно небольшая: Великобритания выделила 12 фунтов стерлингов. На заседании Совета министров ЕКА в 2019 году последовало еще 12 миллионов фунтов стерлингов в 2022 году. Финансирование призвано дополнить национальное финансирование Великобритании в рамках программы запуска, о которой говорилось выше, и использовалось для финансирования как пусковых компаний, так и потенциальных клиентов.

Учитывая относительно небольшое количество финансируемых организаций, мы смогли собрать данные о влиянии North Star Metric на программу посредством сочетания интервью, ответов по электронной почте, данных оценки воздействия британских инвестиций в ЕКА в 2022 году [46], а также дальнейших кабинетные исследования для заполнения пробелов. Таким образом, не было проблем с охватом, с которыми столкнулись некоторые другие программные области (например, более низкий риск искажений или систематических ошибок).

На 18,3 миллиона фунтов стерлингов финансирования ЕКА, начиная с 2019 года, пришлось 12,2 миллиона фунтов стерлингов соответствующего финансирования (см. рисунок 8). Поскольку получатели финансирования, как правило, не получают доходов, на данном этапе нет никаких доказательств новых доходов, относящихся к ESA, хотя полученные нами данные позволяют предположить, что CSTS внес вклад в частные инвестиции в Великобритании на сумму 77,8 миллионов фунтов стерлингов (с дополнительным анализом Crunchbase, показывающим, что Среди инвесторов – ряд крупнейших венчурных компаний Европы). Одна компания сообщила, что их грант привел к значительным внутренним инвестициям в размере 16,6 миллионов фунтов стерлингов, а другие отметили, что их грантовый характер означает, что для этого еще слишком рано (т. е. без прибыли фирмы не могут участвовать в значительных внутренних инвестициях). Сообщалось о 43 новых рабочих местах, хотя эти данные, вероятно, рисуют лишь частичную картину влияния на рабочие места в финансируемых организациях.

Рисунок 8: CSTS/Boost! влияние на ключевые показатели

3.2.6 Наблюдение Земли ЕКА

Великобритания инвестирует в программы наблюдения Земли (EO) в рамках ЕКА, чтобы улучшить понимание нашей планеты и смягчить последствия изменения климата. Программы ЕКА EO охватывают 15 действующих спутников, еще 40 находятся в стадии разработки, посвященных метеорологии, изменению климата и окружающей среде. Сюда входят спутники EO, которые ЕКА разрабатывает в сотрудничестве с EUMETSAT, спутники Copernicus, разработанные под руководством Европейской комиссии, Sentinels и спутники для изучения Земли. На заседании Совета министров ЕКА в 2022 году Великобритания выделила 315 миллионов фунтов стерлингов на программы ЕКА по экологии и климату. Существует также синергия между финансированием ЭО ЕКА и национальным финансированием ЭО в Великобритании, о чем говорилось выше.

Как и в случае с национальной деятельностью по повышению эффективности деятельности, финансирование ESA по повышению эффективности деятельности имеет четкую связь с воздействием North Star Metric, позволяя осуществлять внутренние инвестиции, одновременно поддерживая компании в привлечении частных инвестиций и доходов, а некоммерческие организации в получении последующего финансирования из других источников.

Отражая спектр мероприятий, осуществляемых в рамках программы, в настоящее время не существует единого подхода к сбору данных North Star Metric в рамках программ ESA EO, и наш подход к сбору данных основывался на обращении к получателям финансирования по электронной почте для запроса информации. Хотя в настоящее время невозможно сообщить об общем воздействии на показатель North Star Metric от различных элементов финансирования ESA EO, организации, получившие финансирование в размере 26 миллионов фунтов стерлингов, предоставили примеры около 300 000 фунтов стерлингов соответствующего финансирования и более 5 миллионов фунтов стерлингов доходов. а также сообщает о создании 52 новых рабочих мест. Эти льготы представляют собой примеры за последние 5 лет, то есть период 2018–2023 годов.

ЕКА провело социально-экономические исследования влияния этого финансирования ЭО. Например, исследование 2022 года рассмотрело влияние программы FutureEO и обнаружило, что за период 2018–2021 годов программа принесла добавленную стоимость в размере 1,8 миллиарда евро в государствах-членах ЕКА при первоначальных инвестициях в 954 миллиона евро [47]. В исследовании также отмечается роль программы в качестве основы, на которой Европа может построить свою инфраструктуру EO, которая будет поддерживать влияние Метрики в будущем.

Практический пример: Открытый космос

Использование финансирования Космического агентства Великобритании и ЕКА в размере 5,5 миллионов фунтов стерлингов для инвестиций в размере 50 миллионов долларов США.

Основанная в 2015 году с целью упростить доступ к космосу с помощью небольших спутников, компания Open Cosmos (со штаб-квартирой в Харвелле, Оксфордшир) в последние годы получила около 5,5 миллионов фунтов стерлингов от Космического агентства Великобритании и финансирования исследований и разработок ЕКА (не считая недавно полученного гранта в размере 5 фунтов стерлингов). миллиона гранта в рамках SCIF, объявленного в ноябре 2023 года), в рамках нескольких различных конкурсов и проектов. Это привело к:

Новые доходы

Хотя сложно приписать результаты какому-либо отдельному проекту, вместе они помогли компании увеличить объем бизнеса в Великобритании на сумму более 35 миллионов фунтов стерлингов в 2022 году.

Новые рабочие места

Финансирование Космического агентства Великобритании и ЕКА также помогло компании быстро вырасти. В настоящее время штат сотрудников насчитывает 65 человек, и в ближайшие несколько лет планируется увеличить его до более чем 150 инженеров и специалистов.

Новые инвестиции

Взаимодействие между Космическим агентством Великобритании и финансированием ЕКА также сыграло ключевую роль в недавнем объявлении в сентябре 2023 года о том, что компания получила финансирование серии B на сумму 50 миллионов долларов от трех ведущих инвесторов: ETF Partners, Trill Impact и A&G (а также других). Финансирование представляет собой один из крупнейших раундов финансирования космической компании в истории Европы и будет использовано для ускорения роста компании на международном уровне, генерируя доходы от экспорта. Компания также рассчитывает продолжить инвестиции в ближайшие годы.

4. Общая картина

В этом разделе мы суммируем результаты Metric по программам Агентства, чтобы оценить совокупность результатов North Star Metric на сегодняшний день. Это влечет за собой агрегирование данных из разных источников, охватывающих разные периоды времени и основанных на разных методологиях. Данные по некоторым программам (и элементам внутри программ) гораздо более полные, чем по другим, и поэтому совокупные итоги будут смещены в сторону тех программ, по которым у нас есть более точные данные. Поэтому результаты следует рассматривать как первую попытку оценить совокупные результаты на основе имеющихся в настоящее время данных, а не как точные оценки общего воздействия деятельности Агентства. Его можно и нужно развивать в будущем по мере появления новых данных (отражающих, что отчетность по показателям существует только с 2022 года).

Сосредоточив внимание только на реализованных результатах, мы в общей сложности проанализировали распределение и характер последствий, возникающих в результате финансирования почти 1 миллиарда фунтов стерлингов (982 миллиона фунтов стерлингов) Космического агентства Великобритании и финансирования ЕКА по как минимум 354 мероприятиям по финансированию [48], сосредоточенным за последние 3–5 лет. лет [49]. Это представляет собой выборку, а не всю сумму расходов Космического агентства Великобритании. Мы изучили результаты долевого финансирования, частные инвестиции, внутренние инвестиции и соответствующие доходы, а также созданные дополнительные рабочие места.

Представленные основные цифры не включают прогнозные данные [50], которые во многом связаны с NSIP, ETP, ARTES и GSTP [51]. Там, где это полезно, прогнозные данные представлены вместе с нашими основными результатами, дисконтированными на 25%, чтобы учесть предвзятость оптимизма [52].

Рисунок 9. Совокупные результаты показателей North Star Metric

Источник: анализ Know.space.

Рисунок 10. Совокупное создание рабочих мест

Источник: как указано выше.

Финансирование в размере 982 миллионов фунтов стерлингов связано с 533 миллионами фунтов стерлингов в виде соответствующего финансирования [53]. Финансирование этих проектов принесло доход почти в 51 миллион фунтов стерлингов, а также 286 миллионов фунтов стерлингов в виде частных инвестиций и 32 миллиона фунтов стерлингов в виде внутренних инвестиций. Всего в нашей выборке мы получили свидетельства о 380 рабочих местах, созданных благодаря финансированию Космического агентства Великобритании (хотя создание рабочих мест выходит за рамки прямого охвата Метрики).

Данные о доходах, частных инвестициях, внутренних инвестициях и создании рабочих мест более неоднородны, чем данные по Агентству и параллельному финансированию. Часто респонденты не указывали значения. На общие результаты, как общие, так и средние, обычно непропорционально влияет небольшое количество крупных событий. Следовательно, эти значения являются лишь частичными и дают ограниченное представление о совокупном воздействии показателя North Star Metric. Мы рекомендуем их рассматривать вместе с анализом «сверху вниз», представленным в разделе 2, и интерпретировать как отправную точку для будущего анализа.

Частично это отражает то, что наш подход основывался на сборе доказательств от программных групп Космического агентства Великобритании и получателей финансирования для проектов, которые обычно начинались до того, как были введены требования к отчетности North Star Metric (а для проектов, которые начались после 2022 года, они часто находятся на относительно ранних стадиях). реализации проекта с небольшими результатами, о которых пока можно сообщить). Получатели финансирования, как правило, не были обязаны сообщать о результатах и часто сосредотачивались на предоставлении относительно простой для сбора информации о том, сколько финансирования они получили, и их соответствующих финансовых взносах. Действительно, как частные инвестиции, так и доходы были сконцентрированы в относительно небольшом количестве мероприятий по финансированию [54]. Мы ожидаем, что эти доказательства должны улучшиться в будущем, поскольку с момента введения требований к отчетности пройдет больше времени.

На рисунках 11–15 [55] ниже представлена общая картина с разбивкой по вкладу каждой программы. При интерпретации этих диаграмм критически важно учитывать, что они отражают степень, в которой данные удалось собрать в данной области, а не оценку эффективности каждой программы по показателю «Полярная звезда». Например, наличие опубликованных оценочных исследований, охватывающих соответствующие результаты, например, в области космической науки и элемента CEOI национального финансирования наблюдения Земли, может повысить представленность этой программной области в совокупных результатах. Опять же, поскольку отчетность по метрическим показателям была введена только в августе 2022 года (и развернута в конкурсах на финансирование, которые были начаты после этого), отсутствие данных на этом этапе не следует интерпретировать как отсутствие какого-либо значимого воздействия на данную программную область.

Вдобавок к этому мы (еще раз) подчеркиваем мысль, обсуждавшуюся в разделе 2, о том, что именно сочетание различных видов деятельности и программ влияет на результаты инвестиций. Одним из примеров может быть создание Национального центра космических операций (NSpOC). Хотя от центра не ожидается прямого получения доходов или частных инвестиций, он обеспечивает важнейшую основу для обеспечения безопасности, позволяя вести коммерческую деятельность в других местах.

В цифрах матчевого финансирования преобладают ARTES и BASS, что отражает наличие у нас убедительных доказательств в этих областях и более ограниченной информации в других.
показатели доходов обусловлены финансированием программы наблюдения за Землей (EO) и, в меньшей степени, GSTP ЕКА.
частные инвестиции более равномерно стимулируются рядом программ, а CSTS/Boost! Программа с крупнейшим вкладчиком
внутренние инвестиции снова стимулируются CSTS/Boost!, за которыми следуют Космическая наука, ARTES и BASS, Устойчивое развитие и безопасность и GSTP.

Создание рабочих мест (отметим, что это не влияет напрямую на показатель) более равномерно распределяется по программам, причем наибольший вклад вносят локальный рост и кластеры.

Рисунок 11: Совместное финансирование по программам

Совместное финансирование (млн фунтов стерлингов)

АРТЕС и БАСС

441

Программа общей поддержки технологий

Местный рост и кластеры

Устойчивое развитие и безопасность

CSTS / Буст!

Запуск

Наблюдение Земли

0,3

Космическая наука

Исследование

Вдохновение

Различный

Рисунок 12: Частные инвестиции по программам

Частные инвестиции (млн фунтов стерлингов)

АРТЕС и БАСС

Программа общей поддержки технологий

Местный рост и кластеры

Устойчивое развитие и безопасность

CSTS / Буст!

Запуск

Наблюдение Земли

Космическая наука

Исследование

Вдохновение

Различный

Рисунок 13: Доход по программам

Выручка (млн фунтов стерлингов)

АРТЕС и БАСС

Программа общей поддержки технологий

Местный рост и кластеры

Устойчивое развитие и безопасность

CSTS / Буст!

Запуск

0,6

Наблюдение Земли

Космическая наука

Исследование

Вдохновение

Различный

Рисунок 14: Внутренние инвестиции по программам

Внутренние инвестиции (млн фунтов стерлингов)

АРТЕС и БАСС

Программа общей поддержки технологий

Местный рост и кластеры

Устойчивое развитие и безопасность

CSTS / Буст!

Запуск

Наблюдение Земли

0,5

Наблюдение Земли

0,5

Космическая наука

Исследование

Вдохновение

Различный

Рисунок 15. Создание рабочих мест по программам (не непосредственно в рамках показателя, но включено для контекста)

Создано рабочих мест

АРТЕС и БАСС

Программа общей поддержки технологий

Местный рост и кластеры

Устойчивое развитие и безопасность

CSTS / Буст!

Запуск

Наблюдение Земли

Космическая наука

Исследование

Вдохновение

Различный

Хотя включение прогнозных данных выходит за рамки отчетности North Star Metric (которая основана на «фактических данных»), это резко повысит результаты по доходам, частным инвестициям и внутренним инвестициям. Включая эти прогнозы от ARTES, NSIP, ETP и GSTP:

доходы увеличиваются с 51 миллиона фунтов стерлингов до 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, что во многом отражает включение прогнозов ARTES.
частные инвестиции вырастут с 286 миллионов фунтов стерлингов до 733 миллионов фунтов стерлингов, что отражает включение прогнозов NSIP.

Количество новых рабочих мест также увеличилось более чем в три раза – с 330 до 1104, что во многом отражает прогнозы NSIP и GSTP.

В целях последовательности и исходя из того, что дальнейшие прогнозы являются более спекулятивными и менее объяснимыми, эти цифры включают прогнозы только до конца 2027/28 финансового года. Мы отмечаем (например), что это исключает более 7 миллиардов фунтов стерлингов из прогнозных данных ARTES о доходах за пределами этого периода; мы не оцениваем достоверность этих прогнозов и степень, в которой они связаны с финансированием Космического агентства Великобритании, однако отмечаем, что в случае реализации они окажут серьезное влияние на ожидаемые результаты North Star Metric. Приведенные выше цифры также скорректированы с учетом оптимизма и преобразованы в текущую стоимость с использованием стандартной ставки дисконтирования Зеленой книги Казначейства Ее Величества (3,5%).

Конечно, нет никакой гарантии, что эти прогнозы станут реальностью, и даже с поправкой на предвзятость к оптимизму вполне вероятно, что истинные значения будут ниже, чем указанные здесь. Поэтому они исключены из совокупности результатов North Star Metric. Тем не менее, это можно интерпретировать как убедительное свидетельство того, что получатели финансирования ожидают значительных результатов от North Star Metric в ближайшие годы.

4.1 Анализ инвестиционной базы данных

Crunchbase — это платформа, собирающая инвестиционные данные для частных компаний с использованием таких ресурсов, как пресс-релизы, связанные с новыми инвестиционными сделками. Наряду с нашим основным анализом мы исследовали потенциал Crunchbase, чтобы предложить другую точку зрения для оценки воздействия North Star Metric, исследуя объем инвестиций, обеспеченных компаниями после получения ими финансирования от Космического агентства Великобритании. Это предназначено для того, чтобы показать инвестиционные события и их корреляцию с финансированием Агентства, но не причинно-следственную связь, т. е. в дальнейшем мы не относим эти результаты непосредственно к финансированию Космического агентства Великобритании. Он задуман как исследовательский анализ для проверки будущего потенциала использования для понимания результатов и итоговых показателей Метрики, которые вносят непосредственный вклад в итоговые показатели Метрики, но предоставляют ценные контекстуальные данные. Представленный здесь анализ также возможен с использованием других инструментов, таких как платформа Pitchbook .

4.1.1 Подход

Платформа Crunchbase позволяет пользователям искать график инвестиций для каждой компании и извлекать результаты, содержащие данные о типе инвестиций (например, начальное финансирование, грантовое финансирование, приобретение, долг после IPO и т. д.), дате объявления об инвестициях, вовлеченных инвесторах. и сумма инвестиций.

Используя базы данных Космического агентства Великобритании о выданных грантах, мы ограничили их частными компаниями (поскольку некоммерческие организации вряд ли будут генерировать частные инвестиции) и установили минимальный порог финансирования в размере 100 000 фунтов стерлингов для грантов Космического агентства Великобритании и 200 000 фунтов стерлингов для грантов ЕКА. , чтобы создать управляемый список организаций для исследования [56]. Были оценены гранты за последние 5 лет [57] (2019-23 гг.). В общей сложности мы исследовали 299 финансируемых компаний, которые в совокупности получили 1,1 миллиарда фунтов стерлингов в виде финансирования от Космического агентства Великобритании и программ ЕКА [58].

Затем данные об инвестициях были сопоставлены с учетом только событий, произошедших после того, как данная компания получила финансирование от Космического агентства Великобритании/ЕКА (т. е. события, произошедшие до получения финансирования, логически не могут быть результатом финансирования). События проверялись вручную с использованием новостных статей, пресс-релизов и веб-сайтов компаний, чтобы проверить, можно ли считать их инвестициями в космический сектор Великобритании [59]. Если в качестве инвесторов значилось Космическое агентство Великобритании или ЕКА, эти вклады вычитались из общей суммы, чтобы сохранить фокус на новых источниках инвестиций в соответствии с методологией North Star Metric.

4.1.2 Ограничения и преимущества

Этот подход позволяет избежать зависимости от самоотчетов и трудностей, связанных с агрегированием данных из разных источников. Его главное преимущество заключается в том, что, предлагая более целостное представление об инвестиционном влиянии финансирования Космического агентства Великобритании, этот подход в некоторой степени позволяет преодолеть потенциальную недооценку воздействия Метрики, которая может не зависеть от одного проекта.

Ключевое ограничение этого подхода заключается в том, что его нельзя использовать для определения атрибуции. Этот подход охватывает все соответствующие инвестиционные события в Великобритании, независимо от того, связаны ли они с финансированием Агентства. Кроме того, она по-прежнему представляет лишь частичную картину воздействия: платформа содержит только данные об инвестициях, которые были публично объявлены, а суммы инвестиций также регулярно не раскрываются (поэтому считаются нулевыми). Таким образом, реальные инвестиции будут недооценены. Анализ также сосредоточен только на одном из направлений показателя «Полярная звезда», а именно, на частных инвестициях.

Как отмечается в других анализах инвестиций в космический сектор (например, в серии «Размер и здоровье»), небольшое количество «мега-сделок» влияет на инвестиционные результаты. Они отделены от нашего основного анализа, но можно утверждать, что их следует включить. Кроме того, сомнительно, действительно ли некоторые включенные инвестиционные мероприятия, например сделки, финансируемые за счет долга, представляют собой инвестиции. Наконец, применяются некоторые из тех же ограничений, что и в нашем основном анализе, а именно то, что инвестиционные результаты, которые мы видим сегодня, часто являются результатами деятельности и инвестиций много лет назад [60].

4.1.3 Результаты и обсуждение

В общей сложности мы обнаружили доказательства инвестиций в размере 357 миллионов фунтов стерлингов в 42 сделках с 32 компаниями, получившими финансирование Агентства за последние 5 лет. Из них 190 миллионов фунтов стерлингов достались компаниям, получившим финансирование из Великобритании через программы ЕКА, 75 миллионов фунтов стерлингов — компаниям, получившим деньги через национальные программы Космического агентства Великобритании, и 88 миллионов фунтов стерлингов — компаниям, получившим финансирование из обоих источников. В эти цифры не включены две «мега-сделки» на сумму 7,2 млрд фунтов стерлингов: приобретение Inmarsat в 2019 году консорциумом во главе с Apax и Warburg Pincus и приобретение Inmarsat Viasat в 2023 году. Эти сделки исключены из-за искажения результатов, которое они в противном случае имели бы (можно также утверждать, что они представляют собой трансферты, а не «истинные» инвестиции).

Существует большой разброс в размерах сделок: стоимость инвестиций варьируется от 73 000 до 96 миллионов фунтов стерлингов, исключая две «мега-сделки» на сумму 5,8 миллиарда фунтов стерлингов и 1,4 миллиарда фунтов стерлингов соответственно. Данные положительно искажены большим количеством мелких инвестиционных событий. Без учета крупных сделок средняя стоимость инвестиций составила 2,9 миллиона фунтов стерлингов, хотя влияние тенденции компаний не объявлять публично о небольших инвестиционных сделках на результаты неизвестно. Из 42 сделок сумма инвестиций не разглашалась в 10 случаях (и была признана равной нулю).

Как показано на рисунке 16, существовало некоторое разнообразие типов инвестиций, но подавляющее большинство частных инвестиций были частными, за исключением трех грантов правительства Великобритании [61]. Наиболее распространенным типом инвестиций было финансирование серии B.

Рисунок 16. Результаты инвестиций по типам

Источник: анализ Know.space с использованием данных Crunchbase.

Хотя причинно-следственную связь невозможно определить, это свидетельствует о том, что компании, финансируемые Космическим агентством Великобритании, продолжают получать значительные частные инвестиции благодаря поддержке Агентства. Это анализ «доказательства концепции», который может быть расширен в будущем.

5 Выводы и рекомендации

Во всех оцененных программных областях мы обнаружили доказательства связи между финансированием Космического агентства Великобритании и новыми инвестициями и/или доходами. Пути воздействия разнообразны. Это имеет прямое воздействие, например, когда появляются новые продукты и услуги, которые приносят доход и инвестиции. Существуют также более косвенные воздействия по мере развития межсекторальных возможностей и навыков, а также реализации мероприятий, которые могут иметь каталитический эффект роста в более широком космическом секторе Великобритании и за его пределами. Наш главный вывод заключается в том, что деятельность Космического агентства Великобритании оказывает значительное влияние с точки зрения стоимости инвестиций и доходов, которые она приносит в этот сектор.

Поскольку отчетность North Star Metric была введена в качестве требования для грантового финансирования только в августе 2022 года, мы находимся на относительно ранних стадиях стандартизированного сбора доказательств. Представленные здесь результаты недооценивают истинное воздействие, поскольку доказательная база все еще формируется. Результаты следует интерпретировать как примеры воздействия системы North Star Metric и как основу для построения будущего. При этом уже есть свидетельства существенного воздействия с точки зрения новых доходов и инвестиций как на уровне программ, так и в совокупности по всей деятельности Агентства.

Понимание, полученное в результате этого анализа «снизу вверх», важно, хотя понимание также можно улучшить, рассмотрев общие инвестиционные тенденции в секторе. За последние 5 лет наблюдался значительный рост инвестиций в космический сектор Великобритании, как с точки зрения совокупных сумм инвестиций, так и с точки зрения количества инвесторов. Картина демонстрирует растущую инвестиционную активность в мире и Великобритании. Британские компании, получившие финансирование от Космического агентства Великобритании или ЕКА, также коллективно получили сотни миллионов инвестиций. Хотя этот анализ «сверху вниз» сам по себе не может быть использован для определения атрибуции, в сочетании с данными о воздействии Метрики Полярной звезды на уровне программы, он убедительно свидетельствует о связи между финансированием и деятельностью Космического агентства Великобритании и общесекторальными результатами, которые мы видеть.

Взаимодействие с программными группами показало, что были внедрены надежные процессы мониторинга и оценки для фиксации результатов показателей по программам Агентства, что со временем приведет к получению более убедительных доказательств. Большая часть финансирования, предоставленного с момента введения метрической отчетности, поступает через новые программы, такие как Международный двусторонний фонд и Национальная программа космических инноваций, которые находятся на относительно ранних стадиях своего воздействия.

Следующие рекомендации направлены на улучшение потока новых данных и надежных доказательств в будущем:

продолжать совершенствовать сбор метрических данных посредством мониторинга и оценки на уровне программы, в том числе для оценки связи сообщаемых воздействий с деятельностью Агентства и лучшего понимания движущих факторов, лежащих в основе наблюдаемых результатов
сочетайте подходы «снизу вверх» и «сверху вниз», чтобы получить более глубокое понимание, отслеживать отраслевые тенденции и создавать базу данных соответствующих инвестиционных событий, используя платформы бизнес-информации, дополненные знаниями команды программы
использовать регулярное взаимодействие с ключевыми организациями космического сектора Великобритании для изучения и сбора данных о результатах North Star Metric, которые могут не относиться к отдельному проекту или направлению деятельности.
продолжить совместную работу с ESA, чтобы гарантировать, что результаты по доходам, инвестициям и влиянию на рабочие места будут отражены в исследованиях социально-экономического воздействия, где это возможно, с разделением воздействия на уровне государств-членов.
улучшить согласованность сбора данных по всем программным областям и разработать централизованную доказательную базу Агентства, обеспечивая внедрение общих стандартов в соответствии с передовой практикой. Отчетность по метрическим результатам.

6. Ссылки

[1] знаю.консалтинг ООО. (CRN: 12152408; НДС: 333424820), торговля осуществляется как Know.space.

[2] Примечание: в эту категорию входят государственные источники инвестиций, не принадлежащие британскому Космическому агентству/ЕКА (например, финансирование исследований и инноваций Великобритании).

[3] Это предположение обычно используется в оценке науки и инноваций, хотя мы рекомендуем рассматривать его только как заполнитель, который следует заменить, когда будут доступны более убедительные доказательства того, как фактические результаты сравниваются с прогнозами.

[4] Годовой отчет и отчетность Космического агентства Великобритании за 2022–2023 годы, опубликованный в июле 2023 года. Оставшийся 1% предназначен для административных расходов.

[5] Данный инвестиционный анализ имеет свои ограничения. Примечательно, что включены только космические организации со штаб-квартирой в Великобритании, включены только публично объявленные инвестиции, а на результаты влияет небольшое количество «мега-сделок».

[6] Прочитать публикацию

[7] Прочитать публикацию

[8] Читать публикацию

[9] Для расчета совокупных показателей мы применили 50%-ную атрибуцию на основе этого качественного описания.

[10] Что касается прогнозных данных, это не влияет напрямую на совокупность показателей Полярной звезды.

[11] Космическое агентство Великобритании (2023 г.). Великобритания объявляет конкурс на финансирование космических технологий и приложений в размере 65 миллионов фунтов стерлингов

[12] Из-за различий в методологиях и формате данных по проектам и программам трудно применять единые цены базового года (поскольку исходные цены не всегда известны) и ставки дисконтирования (поскольку период времени для прогнозов не всегда был ясен) ). Поэтому было решено, что результаты следует представлять в номинальном, недисконтированном выражении.

[13] Читать публикацию

[14] WECD (2022), Оценка программы CEOI, отчет для Космического агентства Великобритании.

[15] Временные рамки этих последствий будут различаться, поскольку запрос данных охватывал проекты, начавшиеся в разные моменты. Мы запросили данные по проектам, охватывающим последние 3–5 лет, поэтому они представляют собой примеры (приблизительно) 2018–2023 годов.

[16] Читать публикацию

[17] Лондонская экономика (2023).

[18] Читать публикацию

[19] Опять же, воздействие на рабочие места не входит в сферу применения показателя «Полярная звезда», но включено в качестве дополнительного доказательства воздействия.

[20] Внутренние оценки Космического агентства Великобритании, основанные на данных космической переписи 2020 года (Space Skills Alliance, 2021).

[21] Читать публикацию

[22] Читать публикацию

[23] Читать публикацию

[24] Читать публикацию

[25] Победные ходы (2020)

[26] знаю.пространство (2023)

[27] Читать публикацию

[28] Поиск по ключевым словам с использованием более 10 релевантных поисковых терминов выявил 3 тематических исследования воздействия, имеющих отношение к космической науке, которые финансировались Космическим агентством Великобритании / ЕКА. Среди них два тематических исследования показали результаты North Star Metric.

[29] ССЫЛКА (2021). PANGU (утилита для создания естественных сцен планет и астероидов)

[30] REF (2021) Поддержка T-e2v Ltd. в развитии возможностей в качестве поставщика для крупных космических научных миссий.

[31] Например, последующие социально-экономические выгоды, такие как повышение производительности за счет использования спутниковых данных, будут выходить за рамки «Метрики Полярной звезды», но будут включены в оценки социально-экономической отдачи.

[32] Читать публикацию

[33] Читать публикацию

[34] Читать публикацию

[35] Поиск по ключевым словам с использованием более 10 релевантных поисковых запросов позволил выявить 5 тематических исследований, связанных с исследованиями, которые финансировались Космическим агентством Великобритании/ЕКА. Среди них два тематических исследования показали результаты North Star Metric.

[36] ССЫЛКА (2021). Преобразование космической энергетики и управления температурным режимом в космосе

[37] Источник: REF (2021). Мокрая луна: смена парадигмы в европейской политике, бизнесе и понимании Луны

[38] Данные ARTES охватывают период с декабря 2018 года по сентябрь 2023 года. Данные BASS охватывают период с января 2021 г. по август 2023 г.

[39] Временные рамки этих последствий будут различаться, поскольку запрос данных охватывал проекты, начавшиеся в разные моменты. Мы запросили данные по проектам, охватывающим последние 3–5 лет, поэтому они представляют собой примеры (приблизительно) 2018–2023 годов.

[40] Там, где это возможно, прогнозные данные дисконтировались по стандартной ставке дисконтирования Зеленой книги Казначейства Ее Величества 3,5%. К сожалению, для прогнозных данных это обычно было невозможно, поскольку в данных часто отсутствуют даты.

[41] Примечание: эти данные не представлены в дисконтированном или оптимистичном выражении. Источник: данные предоставлены командой программы Космического агентства Великобритании с использованием прогнозных данных получателей финансирования.

[42] Читать публикацию

[43] Сбор данных (2017). Оценка ГСТП 5 и ГСТП 6, элемент 1: итоговый отчет

[44] ESA (без даты) О программе общей поддержки технологий (GSTP).

[45] Как указано выше, временные рамки этих воздействий различаются, поскольку запрос данных охватывает проекты, начинающиеся в разных точках. Мы запросили данные по проектам, охватывающим последние 3–5 лет, поэтому они представляют собой примеры примерно за 2018–2023 годы.

[46] Technopolis, Know.space, Cambridge Econometrics & Science-Metrix (2022), Оценка воздействия британских инвестиций в ЕКА, отчет для Космического агентства Великобритании.

[47] Читать публикацию

[48] Примечание: для некоторых источников данных мы не смогли дезагрегировать воздействие по финансируемым проектам.

[49] В частности, начиная с третьего квартала 2018 года, поскольку самые ранние запросы данных были направлены в третьем квартале 2023 года с запросом данных за последние 5 лет.

[50] Примечание: в некоторых случаях неясно, являются ли данные прогнозными или фактическими. Мы предположили, что все данные о результатах NSIP и ETP являются прогнозными. В других местах данные рассматриваются как фактические, если явно не указано иное.

[51] В некоторых случаях было неясно, представляют ли данные реализованные или прогнозируемые значения.

[52] Этот подход был согласован с аналитиками Космического агентства Великобритании на том основании, что он является широко используемым заполнителем в оценке науки и инноваций.

[53] Примечание: в представленном здесь анализе мы используем прошедшее время, однако отметим, что некоторые прогнозы могут быть включены в «фактические» данные (например, когда получатели финансирования сообщают о ожиданиях, а не о фактических данных).

[54] Менее 18% мероприятий финансирования связано с ненулевыми частными инвестициями (64 инвестиционных мероприятия). 6% инвестиционных событий (22 события) были связаны с нулевыми частными инвестициями, а остальные не сообщают о частных инвестициях. Доходы были представлены аналогичным образом: 19 ненулевых оценок доходов в нашем наборе данных (5%), 19 инвестиционных событий сообщили о нулевых доходах (5%), а остальные не сообщили о доходах.

[55] Новые программы (IBF, NSIP, ETP и Фонд инфраструктуры космических кластеров) были исключены из этой диаграммы, поскольку они еще не принесли значительных результатов.

[56] Было принято решение использовать разные ограничения для национального финансирования Космического агентства Великобритании и финансирования через ЕКА, чтобы сбалансировать необходимость исследования управляемого количества организаций с целью охватить как можно больше соответствующих инвестиционных событий. . В период с 2019 по 2023 год 92 компании получили финансирование Космического агентства Великобритании на общую сумму> 100 000 фунтов стерлингов (в общей сложности получили финансирование в размере 92 миллионов фунтов стерлингов). Аналогичным образом, за этот период было 334 компании, получившие финансирование через ESA в Великобритании на сумму > 100 000 фунтов стерлингов (в общей сложности получившие финансирование на сумму 984 миллиона фунтов стерлингов) и 246 компаний, получившие финансирование на сумму > 200 000 фунтов стерлингов (в общей сложности получившие финансирование на сумму 972 миллиона фунтов стерлингов). В рамках этого проекта было сочтено невыполнимым исследование всех 334 организаций, получивших финансирование через ЕКА на сумму более 100 000 фунтов стерлингов. Тем не менее, было сочтено целесообразным исследовать только организации, получающие >100 000 фунтов стерлингов в виде финансирования от Космического агентства Великобритании, и исключить эти организации, что означало бы исключение потенциально важных инвестиционных результатов. Между тем, на долю организаций, получающих от 100 000 до 200 000 фунтов стерлингов в виде финансирования ESA, приходится всего лишь 14 миллионов фунтов стерлингов в общем объеме финансирования. Поэтому были выбраны разные пороговые значения в зависимости от того, поступает ли финансирование через национальные программы ЕКА или Космического агентства Великобритании. Обратите внимание, что в этих цифрах есть некоторое дублирование: меньшинство организаций финансируется через программы ЕКА и Космического агентства Великобритании.

[57] Этот пороговый уровень был выбран для того, чтобы обеспечить разумные ограничения для исследований, уравновешивая необходимость заглянуть достаточно далеко назад во времени, чтобы выявить отстающие результаты, без учета воздействия, возникшего в результате финансирования, предоставленного много лет назад.

[58] Наш анализ базы данных инвестиций имеет более широкий охват, чем наш основной анализ, включая все финансирование Национальных программ Космического агентства Великобритании и через программы ЕКА.

[59] Инвестиции в компании с глобальным присутствием включались только в тех случаях, когда можно было продемонстрировать, что инвестиции будут направлены на деятельность в Великобритании.

[60] В более широком масштабе этот подход мог бы позволить исследовать влияние Метрики Полярной звезды, возникшее в результате инвестиций Космического агентства Великобритании много лет назад, хотя здесь мы сосредоточимся на последних 5 годах.

[61] Частично это отражает решение исключить из наших итогов последующее финансирование Космического агентства Великобритании и ЕКА.

WikiVisa — ВикиВиза — VikiVisa

Метрика Полярной звезды: финансирование Космического агентства Великобритании

Метрика Полярной звезды: инвестиционные результаты от финансирования Космического агентства Великобритании

Документы

Метрика Полярной звезды: инвестиционные результаты от финансирования Космического агентства Великобритании – HTML

Метрика Полярной звезды: инвестиционные результаты от финансирования Космического агентства Великобритании — PDF

Подробности

О нас

NOTA BENE